2021年明星基金經(jīng)理“新寵”個股名單浮出水面。據(jù)WinD資訊數(shù)據(jù)顯示，公募基金已經(jīng)現(xiàn)身41只股票的機構投資者名單中，對應持有市值為207億元。傅鵬博、朱少醒、劉格菘、葛蘭、張坤、趙詣、歸凱等明星基金經(jīng)理在一季度的調(diào)倉操作隨之曝光。例如，朱少醒建倉“國貨龍頭”、謝治宇新進芯片股、傅鵬博大舉增持化工股、張坤減持醫(yī)療龍頭等，涉及個股包括萬華化學、中穎電子、振芯科技、通策醫(yī)療、飛亞達等。
朱少醒新進
“國貨龍頭”飛亞達
基金經(jīng)理的“股票池”變動一直是“基民”和基金從業(yè)人員共同的關注點，每個季度新進并重倉持有的個股更被投資者熱議。
近日，《證券日報》記者注意到，朱少醒管理的富國天惠精選成長基金在一季度新進持有“國貨龍頭”飛亞達約1200萬股，對應持股市值達1.89億元。
引人注意的是，記者發(fā)現(xiàn)，除朱少醒外，一季度還有至少9只基金產(chǎn)品密集新進或增持飛亞達。截至一季度末，飛亞達前十大流通股股東中有7只公募基金產(chǎn)品，涉及基金包括李元博管理的富國高新技術產(chǎn)業(yè)混合等3只基金、鵬華匯智優(yōu)選混合、鵬華價值優(yōu)勢等。據(jù)萬聯(lián)證券發(fā)布的研究報告稱，飛亞達作為國產(chǎn)腕表行業(yè)龍頭，在消費回流的情況下，公司有望直接受益。
一季度被基金經(jīng)理密集新進持有的個股還有中穎電子。截至一季度末，謝治宇管理的興全合潤混合建倉半導體領域細分龍頭股中穎電子，持股數(shù)量約782萬股，對應持股市值約3億元。另有興全商業(yè)模式優(yōu)選、浙商智選經(jīng)濟動能等多只基金新進持有該只個股。
傅鵬博9.5億元
大舉增持萬華化學
從增持方面來看，今年一季度，傅鵬博管理的睿遠成長價值基金現(xiàn)身高能環(huán)境和萬華化學的前十大流通股名單，并對這兩只個股進行了增持。
具體來看，截至今年一季度末，傅鵬博管理的睿遠成長價值基金“重金”增持萬華化學近840萬股，增持后持股市值由2020年末的3.93億元上升至13.42億元，在一季度新晉成為萬華化學第八大流通股股東。
除了萬華化學，傅鵬博還增持了高能環(huán)境共計314萬股，增持后持股市值由2.77億元上升至4.17億元。
北京一位公募基金經(jīng)理對《證券日報》記者透露：“按照以往的管理風格來看，傅鵬博始終是保持較高倉位的運行，股票資產(chǎn)對基金總資產(chǎn)的比例一直保持在90%左右。春節(jié)后A股大幅震蕩，基金凈值出現(xiàn)明顯回撤的前提下，傅鵬博在高倉位運行的前提下，仍然增持中長期基本面扎實、內(nèi)生增長持續(xù)性好的行業(yè)領軍公司，動態(tài)調(diào)整和優(yōu)化組合，凸顯了其投研實力。”
對于短期的投資策略與方向，傅鵬博表示：“我們將結合2020年年報和2021年一季報預披露的公司財務和經(jīng)營數(shù)據(jù)，相繼增加行業(yè)和公司配置的分散度。除持續(xù)關注核心資產(chǎn)和各行業(yè)領軍公司外，或在中小市值公司中挖掘潛在的投資標的。”
從中長期看，傅鵬博更關注數(shù)字化經(jīng)濟帶來的投資機會，碳中和背景下周期行業(yè)的供給側結構性改革和綠色能源利用方式帶來的投資機會等。
基金經(jīng)理持倉變動
釋放兩大重要信號
在今年一季度的持倉變化中，基金經(jīng)理對于部分個股的意見略有分歧。例如通策醫(yī)療的機構投資者名單中，可謂是明星基金經(jīng)理云集，其中易方達基金張坤和嘉實基金歸凱對該股分別分別減持了230萬股和30萬股;而葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康基金增持超450萬股。
也有基金經(jīng)理旗下多只基金產(chǎn)品集中增持同一只個股的現(xiàn)象。例如2020年公募基金業(yè)績冠軍趙詣在今年一季度繼續(xù)增持了璞泰來和振芯科技，這兩只股票是趙詣十分“偏愛”并且長期重倉的個股。其中旗下3只基金合計增持振芯科技1240萬股，增持后對應持股市值升至4億元;增持璞泰來367.06萬股，增持后對應持股市值為9.35億元。
明星基金經(jīng)理劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒則小幅加倉健帆生物，增持數(shù)量為214.54萬股。至此，劉格菘旗下4只基金合計持有健帆生物4268萬股，對應市值高達32.4億元。
對此，巨豐投顧投資顧問總監(jiān)郭一鳴分析認為：“一個是繼續(xù)堅守價值投資，以白馬股為主。另一個是略有分化，對于消費股等集中度不如此前那么強。但基本還是各類行業(yè)的龍頭品種，是核心資產(chǎn)。這個信號很重要，也再次說明當前市場整體的趨勢還是以價值投資為主，核心資產(chǎn)以及優(yōu)質(zhì)品種的追逐，依然是基金重點關注對象。”