在停牌了五個(gè)交易后，虧損困境中的滬市主板ST股票安信信托終于發(fā)布了重組方案。
7月23日晚間，ST安信(600816.SH)發(fā)布公告稱，擬以2.06元/股向上海砥安發(fā)行不超過43.75億股股份，預(yù)計(jì)募集資金總額不超90億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于充實(shí)公司資本金。本次非公開完成后，上海砥安將成為公司控股股東，構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方。而根據(jù)公告信息，作為“白衣騎士”的上海砥安是擬由上海電氣(集團(tuán))總公司、上海國(guó)盛(集團(tuán))有限公司、上海國(guó)際集團(tuán)有限公司、上海機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司和中國(guó)信托業(yè)保障基金等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)起設(shè)立的一家100%上海國(guó)資控股企業(yè)，而A股另外一家虧損達(dá)87億元的國(guó)資公司上海電氣(601727.SH)的控股股東也是上海電氣(集團(tuán))總公司。
就在上述公告發(fā)布后，ST安信在7月26日開盤后連續(xù)四個(gè)交易日出現(xiàn)一字漲停，在7月28日?qǐng)?bào)收3.08元/股。隨后，本報(bào)記者查閱天眼查信息目前尚無(wú)發(fā)現(xiàn)上海砥安這家公司的相關(guān)注冊(cè)信息。
“目前，有關(guān)安信信托的資產(chǎn)重組路線已經(jīng)逐漸清晰，還是由國(guó)資接盤，但是如果僅僅只是一家上海國(guó)資來(lái)認(rèn)購(gòu)股份可能也不合適，因此就通過多家國(guó)資成立一家機(jī)構(gòu)來(lái)認(rèn)購(gòu)股權(quán)，由此安信信托的身份也會(huì)由民資而轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)資，而種種跡象顯示，在國(guó)資中占主導(dǎo)地位的還是正處在風(fēng)口浪尖上的上海電氣集團(tuán)。”7月27日，一位上海資深市場(chǎng)分析人士楊杰(化名)告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者。
“昂貴”的信托牌照
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，一紙公告，宣告了安信信托“身份”即將發(fā)生轉(zhuǎn)變。
7月28日，本報(bào)記者也查閱ST安信公開資料顯示，成立于1987年安信信托原為鞍山市信托投資股份有限公司，1992年轉(zhuǎn)制為股份有限公司，1994年在上交所上市，2004年將公司總部正式遷入上海，在上市的17年中，安信信托也是兩度披星戴帽。目前公司總股本為54.69億，上海國(guó)之杰投資發(fā)展有限公司以持有28.68億股占比50.59%為第一大控股股東，實(shí)際控制人名為高天國(guó)。
“高天國(guó)本人在上海商界是一個(gè)非常神秘的人，外界基本沒有任何有關(guān)他的相關(guān)信息，即使作為曾經(jīng)的員工，我們也從沒見到過他。”7月28日，一位安信信托前員工對(duì)記者表示。
值得一提的是，信托業(yè)與銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)并稱為中國(guó)四大金融行業(yè)，是金融業(yè)內(nèi)公認(rèn)最貴的牌照，動(dòng)輒百億起步。信托公司是唯一能夠橫跨貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)和實(shí)業(yè)投資領(lǐng)域進(jìn)行經(jīng)營(yíng)的金融機(jī)構(gòu)，并且銀監(jiān)會(huì)明確表態(tài)不再新發(fā)信托業(yè)牌照，因此信托牌照也經(jīng)常被稱為中國(guó)最稀缺的金融牌照。
作為曾經(jīng)的滬深兩市僅有的兩家上市信托公司之一，安信信托一時(shí)間也是風(fēng)頭無(wú)兩，2017年更是一度成為信托行業(yè)龍頭企業(yè)。然而僅僅三兩年時(shí)間，在信托打破剛兌的大背景下，安信信托負(fù)債超過70億元，僅在2021年第一季度，其歸母凈利潤(rùn)為-7.27億元，2020年的年報(bào)顯示，安信信托虧損達(dá)67.38億元。
“安信信托通過一系列資本運(yùn)作，包括出售資產(chǎn)、增發(fā)股票最終讓上海國(guó)資成為接盤方，盡管上海砥安的具體信息可能還要過一段時(shí)間，不過以其耗資90多億將持有不超過43.75億股計(jì)算，上海砥安這家公司將成為控股股東，至于最后的實(shí)際控制人會(huì)是誰(shuí)，并不重要。但假如在上海砥安的股權(quán)比例中，上海電氣集團(tuán)持有最多的話，毫無(wú)疑問市場(chǎng)上也將會(huì)有很多猜測(cè)。”對(duì)此，上海信托業(yè)內(nèi)一位不愿透露姓名的人士也向《華夏時(shí)報(bào)》記者分析稱。
就在7月28日，據(jù)上海市紀(jì)委監(jiān)委消息，上海電氣(集團(tuán))總公司黨委書記、董事長(zhǎng)鄭建華涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受上海市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查，鄭建華同時(shí)也是上海電氣集團(tuán)股份有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。
而在今年5月30日，作為上海電氣(集團(tuán))公司旗下A股上市公司上海電氣發(fā)布重大風(fēng)險(xiǎn)提示公告，稱其子公司通訊公司應(yīng)收賬款普遍逾期，存在大額應(yīng)收賬款無(wú)法收回的風(fēng)險(xiǎn)。公告內(nèi)容顯示，截至5月30日，其通訊公司應(yīng)收賬款余額為86.72億元，賬面存貨余額為22.30億元，通訊公司在商業(yè)銀行的借款余額為12.52億元，上海電氣向通訊公司提供的股東借款金額合計(jì)為77.66億元，均存在重大損失風(fēng)險(xiǎn)，在極端情況下，若通訊公司無(wú)法收回營(yíng)收賬款，將使上海電氣減少歸母凈利潤(rùn)5.26億元，加上通訊公司可能無(wú)法償還的股東借款77.66億元，上海電氣可能會(huì)損失83億元。
不過，在市場(chǎng)人士看來(lái)，上海國(guó)資以不超過百億的資金“接下”安信信托，價(jià)格并不高。
上海電氣已“入駐”管理層
安信信托未來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展將由上海電氣主導(dǎo)，幾乎板上釘釘。
“安信信托和上海電氣(集團(tuán))總公司的重組姻緣始于去年5月。當(dāng)時(shí)ST安信就相關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)展發(fā)布公告。公司表示，目前正與上海電氣(集團(tuán))總公司等企業(yè)及相關(guān)方協(xié)商重組方案。去年12月，公司表示，重組方已基本完成對(duì)安信信托的盡職調(diào)查工作，相關(guān)各方正就本次重組開展商務(wù)談判。”對(duì)此，安信信托一位知情人士告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者。
而在人事安排上，伴隨著諸多公告的出爐，上海電氣已經(jīng)派駐管理層就位安信信托。
據(jù)記者了解，7月27日，ST安信發(fā)布公告稱，擬免去王榮武擔(dān)任的安信信托總經(jīng)理(總裁)職務(wù)，擬聘任高俊擔(dān)任公司副總經(jīng)理(副總裁)、聘任叢樹峰擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。這也是安信信托近期發(fā)布重組公告以來(lái)首次披露高管變動(dòng)信息，新聘任的高管均來(lái)自重組方之一的上海電氣集團(tuán)。
而資料顯示，高俊從事金融行業(yè)年限26年，曾任職上海銀行信貸部工作人員，上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司公金部部門經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)部部門經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)、公司副總經(jīng)理;而叢樹峰則曾任浙江吉利控股集團(tuán)財(cái)務(wù)部部門副經(jīng)理，上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)結(jié)算部部門經(jīng)理、辦公室主任，上海電氣投資公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)。公告還稱，擬免去董玉舸擔(dān)任的副總經(jīng)理(副總裁)職務(wù)，免去陸偉軍擔(dān)任的合規(guī)總監(jiān)職務(wù)。
值得關(guān)注的是，隨著上海國(guó)資的入主，安信信托所背負(fù)的“一身債”也很快就被卸下來(lái)了，在7月27日的公告中，ST安信稱擬與中國(guó)信托業(yè)保障基金(信托保障基金)和中國(guó)銀行上海市分行分別簽訂《債務(wù)和解協(xié)議》，簽署后，各協(xié)議項(xiàng)下所列各項(xiàng)抵債資產(chǎn)的權(quán)利將分別轉(zhuǎn)移給中國(guó)銀行、信托保障基金和信托保障基金公司，以此抵償ST安信對(duì)各方負(fù)有的全部或部分債務(wù)。