cfa持證需要不低于36個月，性質為投資決策相關的工作經驗。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協會認可，主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務內容和投資決策相關，亦可提供詳細的工作經驗給CFA協會，也是被認可的。

cfa持證符合要求的工作經驗包含三大類：

【資料圖】

1、在金融、經濟或者統計數據分析中，直接涉及了投資決策（investment decision-making process）；

2、作為領導監督指導（supervise）上述工作；

3、和上述工作相關的教學培訓；

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cfa持證要求工作經驗詳細解讀

對于工作性質更具體的描述其實在協會設計的一個問卷里，通過問題就可以看出什么工作是可以被認定為“符合要求”。大家可以參考：

1、Do you construct or rebalance client portfolios，prepare financial models，or perform/evaluate independent analysis leading to an investment decision?

即進行投資組合構建和調整，使用金融模型，對于投資決策進行獨立的分析。

2、Do you make investment decisions based on the application of financial，economic，or statistical data involving securities or similar investments held as part of an investment portfolio?

即應用數據分析進行投資。

3、Do you determine capital structure and funding needs through equity，debt，and alternative investments，conduct long-range financial planning，evaluate financial fundamentals，analyze and value securities for public offerings or mergers and acquisitions，and/or make asset sales and capital investment decisions?

即融資和財務規劃，適用于企業的資金部，銀行的計財部等。以及分析IPO、并購重組、重大資產收購等，適用于投行類業務。

4、Do you conduct asset allocation analysis or apply investment knowledge to develop，analyze，and/or explain investment policy statements or strategies designed to achieve investor goals as part of the overall investment process?

即資產配置和IPS撰寫，也是三級兩門重點科目。

5、Are you engaged in investment/financial advising or planning for corporations，institutions，or individuals（other than yourself or your family）?

即投資顧問。但這里考生需要注意，給自己理財不算工作經驗，并且幫家人也不行。

6、Do you supervise employees who evaluate or apply financial，economic，and/or statistical data as part of the investment decision-making process?

第六條為三大類工作經驗的第二類：監督指導與投資決策相關的工作。

7、Do you research or develop tools，models，strategies，and/or communications that assist portfolio managers and traders with investment decision and risk management?

即研發投資或風控相關的模型。

8、Do you oversee legal/regulatory compliance matters in the investment profession，perform due diligence，and/or ensure that investment firms adhere to applicable laws，regulations，and professional standards of practice?

即投資相關的法律或合規工作。

9、Are you a full-time professor or instructor teaching finance-related courses and/or CFA Program curriculum，developing educational content，and engaging in research to advance the understanding of investment practice and theory?

即全職金融類教授或講師，特別指出的是教CFA也算在內。

10、Do you design and implement software solutions for people，processes，and technology that directly drive investment decisions（i.e.，software and/or platforms that are used to build financial models，construct，manage，and analyze portfolios，analyze risk and return）?

即為投資分析設計背后的軟件。很多機構的“金融科技部”或“技術部”符合這一要求。

只要你符合以上這十個問題里描述的任何一項工作就可以去申請持證了。

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