保險(xiǎn)謀增長，創(chuàng)新成方向，而創(chuàng)新就需“越過山丘”。

近兩年，健康險(xiǎn)增速放緩，尤其是作為健康險(xiǎn)支柱產(chǎn)品的重疾險(xiǎn)，一直到2022年，其新單保費(fèi)仍在以兩位數(shù)的速度掉轉(zhuǎn)直下。而要想挽救當(dāng)下健康險(xiǎn)的頹勢(shì)，打破傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營思路的“帶病體”保險(xiǎn)或許是一個(gè)重要方向。

(資料圖片)

目前，我國有超過4億慢病人群，對(duì)于會(huì)更加龐大的“帶病體”人群，按照年度人均保費(fèi)1000元測(cè)算，未來可待挖掘的“帶病體”保險(xiǎn)市場(chǎng)年度保費(fèi)空間就將超4000億元。

但這并不是一條好走的路，目前也面臨多座亟待翻越的“大山”。

01

老齡化加速推動(dòng)慢病人群激增，商業(yè)健康險(xiǎn)增長乏力，帶病體保險(xiǎn)成重要藍(lán)海市場(chǎng)

日前，央行原行長周小川對(duì)于養(yǎng)老問題發(fā)出呼吁，表示不要認(rèn)為養(yǎng)老問題很長期、還有很多拖延的機(jī)會(huì)，以后再做選擇會(huì)更艱難。

應(yīng)對(duì)養(yǎng)老問題，放到國家宏觀層面，就是應(yīng)對(duì)人口老齡化——在2019年上升為國家戰(zhàn)略。據(jù)測(cè)算，“十四五”時(shí)期，我國60歲及以上老年人口總量將突破3億，占比將超過20%，國家將進(jìn)入中度老齡化社會(huì)。

與此同時(shí)，隨著老齡人口增多，我國慢性病人群不斷增多，據(jù)2018年《全國第六次衛(wèi)生服務(wù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查專題報(bào)告》數(shù)據(jù)，全國慢病人群數(shù)量已超4億人，15歲以上人群發(fā)病率超34%，65歲以上人群發(fā)病率超60%。除開慢病，將目光放大至亞健康人群，2018年中國醫(yī)學(xué)專家表示中國“亞健康”人群比例達(dá)70%。

與此同時(shí)，慢病醫(yī)療費(fèi)用支出占比高、增長快，為醫(yī)保基金帶來巨大壓力的同時(shí)，也為慢病人群帶來了沉重經(jīng)濟(jì)壓力。

因此，這些人群存在著投保意愿和投保需求，甚至因?yàn)榧膊≡蜉^之于健康群體有更強(qiáng)烈的投保需求。但相對(duì)的，這些需要風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)與健康保障的“帶病體”人群卻一直難以獲得健康險(xiǎn)產(chǎn)品投保資格。因?yàn)閹Р◇w風(fēng)險(xiǎn)難以管控，傳統(tǒng)健康保險(xiǎn)一直傾向于保健康體，大量產(chǎn)品將中老年群體、帶病群體剔除在承保范圍之外。

據(jù)麥肯錫分析數(shù)據(jù)，2020年我國“帶病體”保險(xiǎn)保費(fèi)約500億元，僅占當(dāng)年健康險(xiǎn)保費(fèi)約6%，對(duì)應(yīng)保險(xiǎn)產(chǎn)品主要為惠民保、團(tuán)險(xiǎn)性質(zhì)的企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)和高端醫(yī)療險(xiǎn)等。相較于“帶病體”人群約2.5-3萬億元的醫(yī)療支出以及約60%的醫(yī)療支出占比，“帶病體”人群保障缺口明顯。

近年來，商業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)開始從高速度發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品在不斷沖高的風(fēng)光無限后，出現(xiàn)增長乏力的情況。

2022年，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入46957億元，同比增長4.6%，其中，健康險(xiǎn)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增速更是只有2.4%，相較于2020年以前動(dòng)輒20%-30%的同比增速，發(fā)展疲態(tài)盡顯。尤其是作為健康險(xiǎn)支柱產(chǎn)品的重疾險(xiǎn)新單保費(fèi)連續(xù)兩年持續(xù)兩位數(shù)下滑，更敦促保險(xiǎn)業(yè)開拓新藍(lán)海，謀求新的業(yè)務(wù)增長極。

在供需雙方共同需要的推動(dòng)下，商業(yè)健康險(xiǎn)創(chuàng)新提速，其中，帶病體保險(xiǎn)更憑借其顯著的社會(huì)價(jià)值、龐大的市場(chǎng)需求，成為保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)探索的重點(diǎn)。

02

帶病體保險(xiǎn)創(chuàng)新探索逐漸深入：保障范圍逐漸拓寬，服務(wù)供應(yīng)日漸豐富

目前，人們對(duì)于帶病體保險(xiǎn)最直觀的感受，或許就是各地政府積極宣傳的惠民保產(chǎn)品——這種普惠型險(xiǎn)種，與基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)緊密銜接，實(shí)現(xiàn)了“低保費(fèi)、高杠桿”，更重要的是，被保險(xiǎn)人不限年齡，不限身體健康狀況，是真正允許其所在地所有人投保的商業(yè)健康險(xiǎn)。

由于自身特性，2020年開始，惠民保迎來大爆發(fā)，有公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅2020年底，全國就有23省82地區(qū)上線111款惠民保產(chǎn)品，累計(jì)超4000萬人參保，保費(fèi)收入超50億元。

但其實(shí)，商業(yè)保險(xiǎn)公司對(duì)于帶病體保險(xiǎn)的嘗試和探索遠(yuǎn)不止于惠民保，整體發(fā)展也已經(jīng)歷多個(gè)階段。

最開始的嘗試，是從2015年開始，國辦等部門相繼印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》等多份文件，提高了行業(yè)對(duì)高血壓、糖尿病等慢病的關(guān)注，在政策的引領(lǐng)下，慢病管理成為首先吸引眾多玩家入場(chǎng)的領(lǐng)域。

保險(xiǎn)公司作為重要力量，推動(dòng)“慢病管理服務(wù)+并發(fā)癥保險(xiǎn)”模式啟航。2015年，泰康人壽、太平財(cái)險(xiǎn)等相繼推出糖尿病患者專屬健康險(xiǎn)，提供糖尿病并發(fā)癥保險(xiǎn)。但由于C端客戶缺乏單獨(dú)購買慢病保險(xiǎn)的意愿，慢病保險(xiǎn)市場(chǎng)陷入低潮。

2020年，帶病體保險(xiǎn)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》正式發(fā)布，并明確指出支持商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)積極參與健康中國行動(dòng)；《關(guān)于進(jìn)一步豐富人身保險(xiǎn)產(chǎn)品供給的指導(dǎo)意見》則提出進(jìn)一步提出適當(dāng)放寬投保條件，對(duì)有既往癥和慢性病的老年人群給予合理保障。保險(xiǎn)業(yè)積極響應(yīng)政策號(hào)召，帶病體保險(xiǎn)重新啟航，平安健康、中國人壽(601628)等相繼推出帶病體可投保的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

不過相較最初，此時(shí)的帶病體保險(xiǎn)在保障范圍、產(chǎn)業(yè)融合方面做出了大量的改進(jìn)，一方面是擴(kuò)大保障范圍，將最開始的并發(fā)癥保障擴(kuò)展至并發(fā)癥及重癥、醫(yī)療及藥品、門診及住院等責(zé)任，另一方面，從主要聚焦糖尿病拓展到200余種慢病。

時(shí)至今日，“帶病體”保險(xiǎn)已經(jīng)進(jìn)入規(guī)范發(fā)展新階段，行業(yè)對(duì)“帶病體”保險(xiǎn)的投入和創(chuàng)新也轉(zhuǎn)向?yàn)榫劢贡ｋU(xiǎn)產(chǎn)品自身的保障責(zé)任。可以看到，這時(shí)候推出的產(chǎn)品覆蓋人群更廣泛（多病種人群可投保、最高投保年齡擴(kuò)大等）、更精準(zhǔn)（只針對(duì)疾病復(fù)發(fā)等），同時(shí)保障水平也有進(jìn)一步提升（可多次給付等），并且在醫(yī)藥健險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)融合方面做出更多努力，一攬子解決消費(fèi)者多元化需求。

鎂信健康的系列產(chǎn)品就呈現(xiàn)出上述明顯的特征，旗下“臻醫(yī)保”系列，覆蓋重疾險(xiǎn)、復(fù)發(fā)險(xiǎn)等多類帶病體可投保的產(chǎn)品。例如，鎂信健康推出的“臻醫(yī)保·帶病可保重疾險(xiǎn)”，不僅已病人群、三高等慢病人群、腫瘤及心腦血管等大病人群均可申請(qǐng)投保，在保障責(zé)任上，還明確腫瘤患者投保后若確診第二次原發(fā)性惡性腫瘤，也可享受一次專屬賠付，此外，其還提供多項(xiàng)增值服務(wù)。

03

必須翻越的“三座大山”：帶病體保險(xiǎn)亟待頂層設(shè)計(jì)助力，加速產(chǎn)業(yè)融合，實(shí)現(xiàn)普惠健康

觀察帶病體保險(xiǎn)在國內(nèi)的發(fā)展歷程，其不僅與消費(fèi)者需求、保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展訴求有關(guān)，更與市場(chǎng)環(huán)境密切相關(guān)，首先，作為一種特殊的商業(yè)健康險(xiǎn)，帶病體保險(xiǎn)極其考驗(yàn)市場(chǎng)主體的風(fēng)險(xiǎn)管控能力，這對(duì)其數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)分析能力都提出了很高要求；此外，由于很多慢性病無法根治，需要長期服藥治療，而徹底解決被保人痛點(diǎn)并非單純支付費(fèi)用就可以，需要強(qiáng)大的資源整合能力，整合醫(yī)療、藥品、健康管理等，持之以恒地給予被保人支持。

正是在這種市場(chǎng)環(huán)境下，一批擁有跨界資源整合能力的平臺(tái)脫穎而出，成為帶病體保險(xiǎn)發(fā)展歷程中不可或缺的存在。以鎂信健康為例，其創(chuàng)立之初就以患者為中心，深入洞察患者需求，在創(chuàng)新藥械可及性、可支付性方面積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)，而且股東中又不乏上藥集團(tuán)、中再集團(tuán)這樣的專業(yè)巨頭，開展資源整合因而順理成章。

但從目前的發(fā)展程度來看，帶病體保險(xiǎn)發(fā)展僅僅依靠保險(xiǎn)公司以及這些第三方平臺(tái)的努力仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，帶病體保險(xiǎn)的特性決定了，其波及面甚廣，要想真正獲得大發(fā)展，也須社會(huì)各方面共同的努力探索。眼下，至少仍有三座大山，等待所有人一起翻越：

創(chuàng)新的第一步，一定是打破固有思維，越過認(rèn)知這“第一座大山”。而對(duì)于帶病體保險(xiǎn)的認(rèn)知，同時(shí)包括了以保險(xiǎn)公司為代表的供給方和“帶病體”人群等需求方。

由于“帶病體”人群中的中老年人占比較高，他們獲取信息的能力有限，對(duì)于自身疾病風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知存在不足，也對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)認(rèn)知不足，這導(dǎo)致市場(chǎng)主體必須為消費(fèi)者教育支付高昂的成本，直接推高了帶病體保險(xiǎn)的定價(jià)。

此外，市場(chǎng)主體不掌握慢性病患者信息，而醫(yī)院等公立醫(yī)療部門又不得銷售保險(xiǎn)，使得真正有需求的患者很難“找到組織”，而市場(chǎng)主體為了找到這些人，不得不向渠道支付高比例的手續(xù)費(fèi)，再度推高產(chǎn)品定價(jià)。

帶病體保險(xiǎn)研發(fā)的“第二座大山”，也是最重要和最關(guān)鍵的一個(gè)——數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)是任何保險(xiǎn)產(chǎn)品研發(fā)、創(chuàng)新的基礎(chǔ)，但由于我國以醫(yī)院為主的醫(yī)療體系和以醫(yī)保為主的社會(huì)保障體系，患病及用藥數(shù)據(jù)均掌握在醫(yī)院方和醫(yī)保方的手中，商保參與程度相當(dāng)有限，在整個(gè)醫(yī)療支付中占比也較低。因此，商保市場(chǎng)主體難以獲取帶病體醫(yī)療及病程等相關(guān)詳細(xì)數(shù)據(jù)，這是阻礙帶病體保險(xiǎn)產(chǎn)品研發(fā)的最主要因素之一。

“第三座大山”則是當(dāng)前帶病體保險(xiǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合不足。多層次醫(yī)療保障體系缺乏更高層級(jí)統(tǒng)籌的情況下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括醫(yī)療、醫(yī)藥、健康管理、保險(xiǎn)等，整體上仍呈現(xiàn)各自為戰(zhàn)的局面。部分市場(chǎng)主體過去在產(chǎn)業(yè)融合上所作出的努力取得了積極的成效，但全局視野下，依然是零散的，缺乏標(biāo)準(zhǔn)和體系的。

伴隨中國人口進(jìn)行負(fù)增長時(shí)代，人口老齡化提速，以及由此帶來的慢病人群增加，其福祉亟待提升的問題，勢(shì)必會(huì)受到越來越多關(guān)注，解決上述“三座大山”勢(shì)在必行。

最直接，也是最根本的解決方案，或許應(yīng)該是從頂層設(shè)計(jì)出發(fā)，從機(jī)制體制上推動(dòng)大健康產(chǎn)業(yè)鏈的融合發(fā)展與創(chuàng)新，而帶病體保險(xiǎn)無疑正是推動(dòng)這一類整合的最佳抓手。

近年來，惠民保的大發(fā)展，正印證了政策之于普惠類險(xiǎn)種發(fā)展的重要性，正是因?yàn)榈玫降胤秸⑨t(yī)保局等的大力支持，商保市場(chǎng)主體得以利用脫敏數(shù)據(jù)開發(fā)新型險(xiǎn)種；得以最低的費(fèi)用進(jìn)行產(chǎn)品推廣；更重要的，在政府、醫(yī)保局的信用背書下，人們對(duì)于這一險(xiǎn)種的接受程度快速提升，覆蓋人群迅速擴(kuò)張，商保主體得以節(jié)約大量成本，進(jìn)而以更低的價(jià)格回饋社會(huì)。

好消息是，從今年的“兩會(huì)”提案、議案來看，帶病體保險(xiǎn)已經(jīng)成功引起很多代表、委員的高度關(guān)注。全國政協(xié)委員、復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院副院長朱同玉就提出相關(guān)提案，建議探索開發(fā)針對(duì)帶病體人群的專屬普惠險(xiǎn)產(chǎn)品，可聚焦我國發(fā)病率高的癌癥病種——肺癌、結(jié)直腸癌、胃癌、肝癌、乳腺癌等，設(shè)計(jì)更具專病化的保障產(chǎn)品。

業(yè)內(nèi)專家也在呼吁，希望政策能對(duì)發(fā)展帶病體保險(xiǎn)給予支持，除開上述文件中提到的鼓勵(lì)性質(zhì)的內(nèi)容外，能夠有具體的指導(dǎo)文件和專項(xiàng)推動(dòng)政策，比如，推動(dòng)醫(yī)療、醫(yī)保的數(shù)據(jù)與商保互聯(lián)互通，能夠給予一定的稅收優(yōu)惠政策等。

其實(shí)，討論帶病體保險(xiǎn)的發(fā)展，除了是在探討商業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新外，更是在關(guān)注人，關(guān)注以人為本的健康保障。以帶病體保險(xiǎn)為主的健康險(xiǎn)發(fā)展，不僅是商業(yè)追求，也是在通過市場(chǎng)的方式推動(dòng)普惠健康的實(shí)現(xiàn)，讓高品質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)更加可及，讓更多人都能獲得健康。

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