車險(xiǎn)最徹底的一個(gè)改革正在繼續(xù)推行，調(diào)整尺度逐漸放大。

2023年年初，銀保監(jiān)會(huì)曾下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》（簡(jiǎn)稱《通知》），將商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍擴(kuò)大為[0.5-1.5]，為險(xiǎn)企釋放更大的調(diào)整車險(xiǎn)定價(jià)的權(quán)利，同時(shí)，監(jiān)管也要求《通知》執(zhí)行時(shí)間不得晚于2023年6月1日。

從當(dāng)下看，距離這一時(shí)間不到2個(gè)月。近日，有消息傳出，4月28日將有14個(gè)車險(xiǎn)經(jīng)營情況良好、發(fā)展比較穩(wěn)健的監(jiān)管轄區(qū)作為第一批上線的地區(qū)，第二批預(yù)計(jì)在5月底全部上線。

(資料圖片)

回溯過去一年車險(xiǎn)的發(fā)展，受疫情影響，經(jīng)營狀況普遍有所好轉(zhuǎn)，而大公司表現(xiàn)更為出彩。中小公司多因價(jià)格優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)搶市場(chǎng)，一旦定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，意味著車險(xiǎn)價(jià)格下探又有了一定空白，對(duì)于以量取勝的優(yōu)勢(shì)更為明顯，而中小公司競(jìng)爭(zhēng)壓力再一次加大。

談及這次車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)范圍的擴(kuò)容，其實(shí)是監(jiān)管為了進(jìn)一步讓利于民所做的調(diào)整。

眾所周知，車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)與車險(xiǎn)保費(fèi)息息相關(guān)，從商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)的計(jì)算公式看，即商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)保費(fèi)×NCD系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù)，如果自主定價(jià)系數(shù)的最低系數(shù)下降，理論上車險(xiǎn)保費(fèi)也會(huì)下降。

在車險(xiǎn)綜改后，銀保監(jiān)會(huì)最開始將自主定價(jià)系數(shù)范圍確定為[0.65-1.35]，如今將自主定價(jià)系數(shù)范圍調(diào)整為[0.5-1.5]，使得最低定價(jià)系數(shù)從0.65變?yōu)?.5，給予了險(xiǎn)企0.15個(gè)點(diǎn)的調(diào)整空間，這一變化帶來的直接影響，就是可以使車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格最高可降價(jià)23%。當(dāng)然，如果按照最高定價(jià)系數(shù)看，從1.35變?yōu)?.5，也會(huì)使車險(xiǎn)保費(fèi)上漲，最高可漲價(jià)11%左右。

為了吸引消費(fèi)者，合理降價(jià)是多數(shù)險(xiǎn)企會(huì)采取的策略。需要注意是，在車險(xiǎn)綜改過程中，總有投機(jī)倒把者。例如，自主定價(jià)系數(shù)范圍擴(kuò)大了，但部分險(xiǎn)企并沒有將車險(xiǎn)定價(jià)進(jìn)行下調(diào)，而是轉(zhuǎn)嫁到費(fèi)用方面，通過拼手續(xù)費(fèi)來搶市場(chǎng)，這也造成了一些市場(chǎng)亂象的產(chǎn)生。在車險(xiǎn)綜改后，監(jiān)管也曾多次提出車險(xiǎn)經(jīng)營過程中的問題，如部分地區(qū)的費(fèi)用反彈、車險(xiǎn)回溯周期偏短、拼湊自主系數(shù)等。

銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部（再保部）主任李有祥在此前的發(fā)文中也表示，目前車險(xiǎn)領(lǐng)域仍然存在虛列費(fèi)用、虛掛中介、虛假績(jī)效等問題，為此，車險(xiǎn)市場(chǎng)依舊要保持嚴(yán)查嚴(yán)管的高壓態(tài)勢(shì)，指導(dǎo)做好營運(yùn)車輛投保工作。

而為了將讓利于民落到實(shí)處，在擴(kuò)大車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍的同時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)要求各地銀保監(jiān)局設(shè)定各地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品自主定價(jià)系數(shù)均值范圍和手續(xù)費(fèi)上限，財(cái)險(xiǎn)公司則要進(jìn)行條款費(fèi)率備案工作。

隨著自主定價(jià)系數(shù)范圍調(diào)整時(shí)間的臨近，有消息稱，不少銀保監(jiān)局已經(jīng)召開了專題會(huì)議，研究商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)調(diào)整和車險(xiǎn)自律工作，各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已經(jīng)就緒。

對(duì)于這次監(jiān)管調(diào)整車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，部分業(yè)內(nèi)人士表示，這是為了讓消費(fèi)者進(jìn)一步得到實(shí)惠。但對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司而言，保費(fèi)的下降也可能帶來業(yè)務(wù)的下降，要想保持業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定，則需要在理賠或費(fèi)用方面做調(diào)整。

從賠付率看，基于車險(xiǎn)綜改“增保、提質(zhì)”的目標(biāo)，賠付率上升已成為不可回避的事實(shí)。如此一來，這就對(duì)險(xiǎn)企在費(fèi)用管控方面提出了更高要求。

正如大家財(cái)險(xiǎn)前總裁施輝表示，在車險(xiǎn)綜合改革之后，2021年車險(xiǎn)面對(duì)的是保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)的壓力，2022年則是虧損的壓力。自2022年開始，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)均為綜改落地后的保單，如果按預(yù)期賠付率70%-80%測(cè)算，那么費(fèi)用端的管控壓力將加大，特別是對(duì)經(jīng)營成本高的中小公司而言，財(cái)務(wù)報(bào)表損益受到的沖擊將較大。

不可否認(rèn)，在車險(xiǎn)市場(chǎng)，中小險(xiǎn)企的生存壓力本來就很大。以2022年為例，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)三家的車險(xiǎn)保費(fèi)收入合計(jì)為5704.5億元，占整個(gè)車險(xiǎn)市場(chǎng)份額的69.48%，較2021年提高了0.5個(gè)百分點(diǎn)。在“老三家”車險(xiǎn)市場(chǎng)份額上升的同時(shí)，也意味著中小財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)市場(chǎng)的不斷被擠壓。

再看盈利方面，2022年整個(gè)車險(xiǎn)市場(chǎng)的承保利潤(rùn)達(dá) 216.31 億元，依據(jù)上市險(xiǎn)企2022年年報(bào)看，“老三家”的車險(xiǎn)承保利潤(rùn)合計(jì)達(dá)到221.73億元。如此來看，如果剔除“老三家”的車險(xiǎn)承保利潤(rùn)，其他財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)的合計(jì)承保利潤(rùn)則處于虧損。

而此次調(diào)整車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，給予財(cái)險(xiǎn)公司更大的定價(jià)權(quán)，這樣的變化對(duì)于中小險(xiǎn)企而言，壓力可想而知。畢竟，在大型險(xiǎn)企面前，中小險(xiǎn)企無論是從資本實(shí)力，還是增值服務(wù)方面，都顯得勢(shì)單力薄，更何況要比拼價(jià)格，更是不易。

國泰君安證券發(fā)布的研報(bào)表示，鑒于2022年車險(xiǎn)行業(yè)錄得承保利潤(rùn)仍有進(jìn)一步降價(jià)空間，預(yù)計(jì)保險(xiǎn)公司將通過下調(diào)車險(xiǎn)價(jià)格來吸引消費(fèi)者，短期內(nèi)將對(duì)保費(fèi)收入和盈利能力帶來壓力。東吳證券(601555)也認(rèn)為頭部公司競(jìng)爭(zhēng)力有望強(qiáng)化，強(qiáng)者恒強(qiáng)格局有望延續(xù)。

車險(xiǎn)生存空間進(jìn)一步被擠壓，加之隨著車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的調(diào)整，車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或加劇，這樣的背景下，中小險(xiǎn)企又該如何謀求發(fā)展？

東吳證券發(fā)布的研報(bào)顯示，本次調(diào)整將使車險(xiǎn)定價(jià)更加精細(xì)化，對(duì)駕駛習(xí)慣良好的“好車主”保費(fèi)會(huì)更低，但對(duì)于“高風(fēng)險(xiǎn)車主”，保費(fèi)則面臨上升壓力。因此，東吳證券預(yù)計(jì)監(jiān)管意圖鼓勵(lì)行業(yè)通過差異化自主定價(jià)系數(shù)方式讓利消費(fèi)者，同時(shí)對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)（例如營運(yùn)車輛等）進(jìn)一步提高定價(jià)上限，以解決此前部分地區(qū)的營運(yùn)車等高風(fēng)險(xiǎn)車輛投保的行業(yè)性難題。

中小險(xiǎn)企或許可以通過精細(xì)化的定價(jià)來實(shí)現(xiàn)差異化的發(fā)展。同時(shí)，還可以通過加強(qiáng)增值服務(wù)來吸引消費(fèi)者，例如，此前監(jiān)管提出的“代辦年檢、道路救援、代駕服務(wù)、安全檢測(cè)”等方面。但需要注意的是，提供增值服務(wù)也需要量力而行，要結(jié)合自身實(shí)際向被保險(xiǎn)人或其允許的駕駛?cè)颂峁┰鲋捣?wù)。

此外，不少人建議，新能源車險(xiǎn)將是一個(gè)突破口，尤其是近年來，新能源車的普及，巨大的市場(chǎng)仍是一片“藍(lán)海”。但不能忽視的是，作為財(cái)險(xiǎn)公司新競(jìng)爭(zhēng)高地的新能源車險(xiǎn)，不僅大型財(cái)險(xiǎn)公司在爭(zhēng)搶，就連許多新能源車企也在搶占這塊“蛋糕”。

多方勢(shì)力聚集下，免不了一番比拼，而中小險(xiǎn)企在這一領(lǐng)域，同樣會(huì)面對(duì)來自大型險(xiǎn)企及新能源車企的競(jìng)爭(zhēng)擠壓。例如，在中國人保(601319)2022年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中國人保副總裁于澤透露，中國人保正積極參與自動(dòng)駕駛及智能網(wǎng)聯(lián)的探索研發(fā)，承接了銀保監(jiān)會(huì)自動(dòng)駕駛方面的專屬產(chǎn)品安排，此前也推出了車電分離的新產(chǎn)品；平安產(chǎn)險(xiǎn)也稱將在新能源、無人駕駛等新的車險(xiǎn)細(xì)分領(lǐng)域儲(chǔ)備核心技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新等。

可見，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，并不亞于傳統(tǒng)燃油車險(xiǎn)市場(chǎng)。

再者，承保新能源汽車所面臨的風(fēng)險(xiǎn)并不小，尤其是近年來各種新能源汽車出的事故，這也反映出新能源汽車安全性仍有待加強(qiáng)。而且，基于新能源汽車電池、自燃、充電樁等容易出現(xiàn)問題之處，這也對(duì)險(xiǎn)企的承保能力提出了一定要求。

當(dāng)然，發(fā)力非車險(xiǎn)亦是一條實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展的不錯(cuò)道路。數(shù)據(jù)顯示，2023年前2月，車險(xiǎn)保費(fèi)收入1346億元，市場(chǎng)份額為45.78%，創(chuàng)下歷史新低。這也意味著，險(xiǎn)企正在發(fā)力“非車”業(yè)務(wù)。

或許，“非車”業(yè)務(wù)將成為中小險(xiǎn)企發(fā)展的重要突破口，前提是要找準(zhǔn)定位，挖掘差異化特色。

一周回顧

#

透視上市系壽險(xiǎn)：銀保最高“狂飆”3倍，下半場(chǎng)如何貢獻(xiàn)價(jià)值？

#

中國保險(xiǎn)營銷30年?高彥：敢想敢拼，打造個(gè)險(xiǎn)“超級(jí)艦隊(duì)”！

#

和諧健康又遇十字路口：傳總經(jīng)理離職！過渡期將至，如何以待？

#

玖亓周評(píng) | 挾監(jiān)管以令險(xiǎn)司的“退保黑產(chǎn)”，怎么破？

#

泰康保險(xiǎn)四大板塊全球熱招：職位涉及康養(yǎng)醫(yī)多領(lǐng)域、多區(qū)域！

#

安聯(lián)人壽交轉(zhuǎn)型答卷：經(jīng)營凸顯韌性，核心業(yè)務(wù)如何高質(zhì)保量？

#

大話“炒停”，從壽險(xiǎn)調(diào)研說起！再話理性下單，警惕養(yǎng)老詐騙三大陷阱！

本文首發(fā)于微信公眾號(hào)：A智慧保。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。