每經記者 涂穎浩 每經編輯 馬子卿

《每日經濟新聞》從業內獲悉，繼北京等首批地區于4月28日24時率先試點采用最新的商業車險自主定價系數之后，上海、重慶等多地將于5月26日24時完成系統升級工作，定于27日正式上線。

2022年12月30日，原銀保監會發布《關于進一步擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》，商業車險自主定價系數浮動范圍從[0.65-1.35]擴大為[0.5-1.5]（即“二次綜改”）。執行時間原則上不得晚于2023年6月1日。

(資料圖片)

“二次綜改”即將全面啟動，車險保費會降嗎？《每日經濟新聞》記者多方采訪業內人士了解到，相對于前幾年車險保費明顯下降的情況，這一輪改革在保費端，消費者感受到的價格不會發生比較大的變動。“不會造成車主保費普降，只有部分優質車主能夠享受到降價優惠，部分高風險車主保費仍然面臨漲價風險。”業內如是稱。

保費不會普遍下降，部分高風險車主保費面臨漲價風險

原銀保監會數據顯示，2022年，我國車險保費收入達8210億元，占財險總收入55.23%，仍是財險市場第一大險種。

資料來源：原銀保監會

車險“二次綜改”的核心內容為進一步擴大財產保險公司定價自主權。一般來說，影響商業車險保費的主要因子有三個，分別為無賠款優待系數（NCD）、交通違法系數、自主定價系數。此次改革除自主定價系數外，其他兩個系數均未調整。因此自主定價系數高低決定了最終簽單保費高低。

自2020年9月全面推行車險綜改以來，數據顯示，截至2022年6月底，消費者車均保費為2784元，較綜改前大幅下降21%，87%的消費者保費支出下降，為車險消費者減少支出2500億元以上。

不過，多位業內人士在受訪時認為，此輪調整后，消費者感受到的價格不會發生比較大的變動。

評駕科技董事長李獻坤在接受《每日經濟新聞》記者采訪時解釋稱，在此輪改革放開至[0.5-1.5]的過程中，監管層加強了對于保險公司的經營風險、賠付風險、行業手續費以及車險保費增速等方面的監管限制，因此在調整之后，會有部分低風險車主享受到0.5的折扣系數，但不會是所有的消費者都能明顯感覺到保費的下降。

車車科技CEO張磊對《每日經濟新聞》記者表示，自主定價系數浮動范圍的調整，首先是帶來客戶分層，駕駛習慣好、出險次數少的優質客戶保費會在現有基礎上更低，出險次數多、賠付金額高的客戶，在續保時可能會面臨保費上漲。“但是，自主定價系數的調整不會造成車主保費普降，只有部分優質車主能夠享受到降價優惠，部分高風險車主保費仍然面臨漲價風險。”他稱。

值得注意的是，在李獻坤看來，在行業，尤其是大公司非車業務占比提升的背景下，未來，如果此輪車險定價放開沒有出現保費規模大幅下滑，以及大量保險公司虧損的系統性風險，說明改革是成功的以后，就可以適度開放更多的創新產品，包括UBI車險，讓市場定價更公平，低風險車主享受更加優惠的車險服務。

業內：先打開定價“天花板”，讓市場價格跟風險的匹配度更高

東吳證券在此前的研報中分析認為，本次調整將使車險定價更加精細化，對駕駛習慣良好的“好車主”保費會更低，但對于“高風險車主”保費面臨上升壓力。該券商分析師告訴記者，基于市場調研信息，考慮到當前僅不足1%簽單接近定價系數“地板價”(0.65)、約5%簽單接近“天花板”(1.35)，預計行業自主定價系數平均值將保持穩定。

對于此次商業車險自主定價系數上限從1.35提高至1.5，張磊認為，此前營運車輛出險率較高，一度存在投保難問題，監管部門也高度重視這一情況，費率調整后有更大的自主權調價，可促進保險公司承保營運車輛的積極性。

“確實有一些高風險車險價格沒有漲‘到位’。”瑞再中國原總裁陳東輝對《每日經濟新聞》記者表示，“其中特別突出的包括營運車、網約車、貨車，按照風險狀況，費率應該遠遠不止天花板的水平，所以很多車輛只能打到天花板，可能還是處于虧損的狀態。”

陳東輝建議，先打開定價“天花板”，能夠讓市場給出的價格能夠跟風險的匹配度更高。他還建議監管部門引導行業建立一個剩余市場，讓行業共同分擔高風險的保險成本，以解決他們負擔會加重的問題。

他認為，打開價格空間，而不采用費用的手段來爭搶業務，正是整個商車費改邏輯的出發點。進一步打開定價范圍，盡量能夠把定價交給市場，才有可能真正解決車險市場亂象。

陳東輝表示，“在去年行業出險率低、準備金儲備充足的情況下，今年開年以來車險市場競爭升溫特別明顯，表現為各地手續費上升的幅度較大，如果不做下一步的改革，險企迫于發展的壓力又抬升手續費，疊加出險率的上升，可能大家對于今年市場的預期會比較悲觀。”在其看來，當下正是車險改革的一個好時機。

車險市場或形成“馬太效應” 險企瞄準新能源車險增量市場

張磊表示，“自主系數調整后，保險公司擁有了更大的定價權空間，可以根據經營目標靈活調整，導致同車不同價，價格差異化進一步擴大，對保險公司尤其是中小公司的風險定價能力和經營能力都是考驗。”

他進一步稱，隨著價格差異化，市場競爭會更為激烈，優質客戶可能繼續向頭部險企聚集，或形成“馬太效應”。同時市場整體保費規模可能略有降低，保險公司去中介化的趨勢更加迫切，中介市場或進一步出清。

在車險市場強者恒強格局延續的大趨勢下，張磊建議，一方面，中小保險公司可以通過自身數字化系統和能力的建設，精準定位特殊市場，如新能源車、商用車等；另一方面，通過行業的數據平臺，加強自身的風險定價能力。

對于保險業而言，新能源車險無疑是一塊巨大的增量市場。根據中汽協數據顯示，1-4月，汽車產銷累計完成835.5萬輛和823.5萬輛，同比分別增長8.6%和7.1%。而新能源汽車1-4月產銷累計完成229.1萬輛和222.2萬輛，同比均增長42.8%，市場占有率達到27%。

從頭部險企數據來看，人保財險、太保產險去年新能源車險保費增長亮眼。中國太保(601601)在年報中指出，2022年新能源車保費增速超過90%，為280萬輛新能源車提供保障超2萬億元。2022年人保財險承保467萬輛新能源車，同比增長59.6%，保費收入206億元，同比增長72.7%。

此前，中國人保(601319)集團副董事長、總裁王廷科在業績發布會上表示，新能源車險以及智能網聯車險正在成為拉動車險規模增長的主要動力。

中小險企如何才能分得新能源車險市場“蛋糕”？陳東輝認為，如果只做續保業務，中小公司很難切入新能源車險賽道，只能拿到市場上最差的業務。他建議，在源頭上找到新能源車的廠商一起合作，比如采集數據做定價、一起做服務，不失為一個好的學習途徑，可以逐步建立競爭優勢。

此外，陳東輝認為，中小險企也可以考慮做下沉市場，包括廠家的服務觸達不到的，或者是一些大公司本地服務沒有做得那么精細化的市場。

封面圖片來源：每經記者 張建 攝