全國車險市場費用一直存在著“明線”和“暗線”競爭。所謂的“明線”競爭就是車險銷售人員為了獲客，會將自己銷售所得的部分傭金返給客戶，主要是銷售人員的個人行為；“暗線”則是保險公司為獲客和攬客，與修車廠、中介等不同渠道合作給后者的手續費，由保險公司自行調控

◎記者 何奎

(資料圖)

“我們這兒最高手續費率都達到30%以上了。”一家大型財產險公司中部地區分公司業務人員近日如此感慨。

上海證券報記者從多地了解到，少數財產險公司為搶占車險市場份額，近期在部分地區打起價格戰，部分區域給渠道的手續費率最高超過30%。日前，監管部門為此下發了指導文件。

多位業內人士認為，這種手續費惡性競爭不僅不會惠及消費者，反而會導致保險公司遭受最大損失。在同質化競爭的車險市場中，保險公司打價格戰、搶市場份額不一定能取得很好的效果，針對客戶需求提供差異化、高質量的服務才是決定成敗的“勝負手。”

手續費惡性競爭再抬頭

據了解，不同地區車險手續費有一定差異。一般而言，交強險手續費率在4%左右，商業險手續費率在15%左右。為了搶地盤、爭份額，部分財產險公司通過不正當競爭給出超30%的手續費率，已經大幅偏離車險手續費率的合理區間。

“2022年財產險公司車險業務的整體經營業績較好，部分利潤可以在2023年釋放。隨著2023年全面恢復生產經營，部分財產險公司戰略定位就是擴大市場份額。”首都經濟貿易大學保險系副主任趙明說。而提高手續費是最有效的擴大市場份額方法。

2022年受疫情影響，我國汽車出行量明顯降低，車險出險頻度有一定程度下降，承保車險的財產險公司賠付率也隨之大幅減少，公司經營業績得到明顯改善。財險“老三家”人保財險、平安產險、太保產險的車險業務綜合成本率同比分別減少1.7個百分點、3.1個百分點和1.8個百分點。

財產險行業全年實現保費收入約1.5萬億元，同比增長約8.7%；凈利潤同比增長約4.66%，承保利潤整體也扭虧為盈。其中，超六成財產險公司實現盈利。

車險競爭的“明線”和“暗線”

“在我們這兒，車險市場的費用競爭一直存在著‘明線’和‘暗線’之分。”一位車險業務人員告訴記者，所謂的“明線”競爭就是車險銷售人員為了獲客，會將自己銷售所得的部分傭金返給客戶；“暗線”競爭則是保險公司給修車廠和中介等渠道付手續費。

據記者了解，“明線”和“暗線”其實在全國車險市場一直都存在，只是不同地區的說法不同。“明線”中銷售人員返傭給客戶主要是其個人行為。“暗線”則是保險公司為獲客和攬客，與不同渠道合作給后者的手續費，由保險公司自行調控。

在車險市場中，保險公司之間的手續費競爭主要是在“暗線”層面。上述業務人員表示，“暗線”競爭也是最為激烈，且最難管控和風險最大的競爭。因為不同渠道的客戶數量和質量差別較大，保險公司給不同渠道的手續費率也會不一樣，競爭激烈的時候手續費率最高會相差一倍以上，存在很大的套利空間。

有業內人士認為，這種手續費惡性競爭實際上并沒有惠及車險消費者，反而給車險市場不同渠道間套利提供了機會。假如中介公司的手續費率高于其他渠道，其他渠道就會將適合的客戶掛在中介公司，賺取保險公司更高的手續費，最后雙方可以共分手續費之間的差價。渠道之間實現了“雙贏”，但最后受損的是保險公司。

趙明認為，車險市場的不正當競爭行為，表面上問題出在基層，其實根源在總公司的發展目標和考核導向上，保險公司應制定錯位發展的戰略目標。同時，財產險公司應充分評估公司發展基礎和市場承受能力，向分支機構下達合理的保費增長任務。

監管出手整治亂象

車險市場手續費惡性競爭已經引起監管部門注意。近日，國家金融監督管理總局財險部下發《關于規范車險市場秩序有關事項的通知》（下稱《通知》），引導保險公司合規審慎經營。

據了解，《通知》從務必守牢合規底線、嚴格壓實主體責任、著力做好保險保障、強化動態回溯監管、始終保持高壓態勢五個方面對規范車險市場秩序提出了明確要求。《通知》強調，各銀保監局要持續做好車險市場動態監測，重點關注轄內各機構費用水平，強化對車險費率執行情況的監管。

有保險公司近日緊急開會傳達監管文件精神。“監管下發《通知》后，我們公司接連開了兩場大會。首先就傳達文件精神專門召開工作會議，要求各渠道高度重視，壓實責任，貫徹落實。”一家財產險公司車險負責人告訴記者，“其次是總公司機構部下發通知，要求各分公司機構部第一時間組織學習宣導，將通知要求傳至各分支機構、法人銷售團隊，在思想上行動上與監管要求保持高度一致，充分認識規范車險市場秩序對于車險高質量發展的重要意義。”