自2020年9月我國實施車險綜合改革以來，行業(yè)車險“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標基本實現(xiàn)，消費者普遍獲益。特別是乘用車市場，車主的獲得感顯著提高。

但是，事關(guān)我國民生生計的商用車市場，依然面臨著較多的問題，甚至部分地區(qū)仍在上演保險公司拒保商用車的情況，不時引發(fā)熱議。

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會統(tǒng)計：我國是全球范圍內(nèi)商用車產(chǎn)銷量最大的市場。

截止到2021年12月，我國商用車保有量已突破3800萬輛，以此對應(yīng)的保費空間可達5500億元。

作為生產(chǎn)資料，商用車市場承擔著我國78%以上的貨物、80%以上的旅客運輸任務(wù)。

然而，就這樣一個承載著民生重任、保費空間足以撐起車險行業(yè)半邊天的商用車市場，卻存在著保險機構(gòu)承保數(shù)量少、保費價格持續(xù)攀升、商用車保險服務(wù)滿意度持續(xù)走低、“統(tǒng)籌”業(yè)務(wù)在全國范圍內(nèi)快速擴張等一系列問題，與當下保險市場形成脫節(jié)。

這不僅影響到我國商用車市場自身的健康有序發(fā)展，也對我國商用車保險秩序產(chǎn)生了一定沖擊。是故，站在商用車產(chǎn)業(yè)鏈立場，一些商用車企、經(jīng)銷商、維修服務(wù)開始抱團取暖，力求從外部尋求商用車保險的變革與突破。

并且，為進一步解決我國商用車保險面臨的問題，與保險業(yè)的發(fā)展形成合力，中國汽車流通協(xié)會在廣泛征求了整車企業(yè)、經(jīng)銷商、保險機構(gòu)、保險代理等會員單位的建議并征詢行業(yè)專家的基礎(chǔ)上，總結(jié)了商用車保險市場面臨的七大問題，并提出了八項發(fā)展建議。這也為我國車險行業(yè)如何挖掘商用車市場，改善商用車保險承保理賠現(xiàn)狀，提供了重要的參考借鑒。

今日保特根據(jù)其內(nèi)容，將主要觀點整理如下：

1

-Insurance Today-

背景：商用車市場潛力巨大，高達5500億元的可挖掘保費空間

商用車是保險機構(gòu)重要的業(yè)務(wù)來源，保險業(yè)務(wù)涉及范圍廣，主要涉及交強險、商業(yè)基本險和附加險、貨損險、履約險、誤工險、車上人員責任險等。

2020年全國商用車新車保費為700億元左右，全國存量商用車每年的續(xù)保費用超過2500億人民幣。此外，更有近2000億的衍生業(yè)務(wù)保險可以挖掘，各類商用車的保費市場總規(guī)模潛力在5500億元左右。

2020年至2021年，我國車險市場總保費徘徊在7700-8300億元的范圍，而商用車保險顯然將是我國汽車保險業(yè)務(wù)未來重要的潛在市場。

保險作為保障商用車行業(yè)健康有序發(fā)展的重要基礎(chǔ)，既是構(gòu)建我國商用車國際競爭新優(yōu)勢的重要組成部分，也是實現(xiàn)我國商用車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。兩者相互依存，密不可分。

然而，我國商用車保險業(yè)務(wù)依然面臨著較多的問題，這使得不僅這一市場遲遲沒有得到有效的開發(fā)與挖掘，而且一定程度上也放大了商用車領(lǐng)域的運行風險。

2

-Insurance Today-

七大問題：商用車保險的現(xiàn)狀與困境

去年，中國汽車流通協(xié)會商用車專業(yè)委員會在北京組織召開了2021全國商用車保險業(yè)務(wù)研討會，包括一汽解放、福田汽車(600166)、福田戴姆勒、中國重汽(000951)、陜汽重卡等整車企業(yè)代表，平安財險、太平洋保險(601601)、大地保險等保險企業(yè)代表，中國重汽保險經(jīng)紀、北汽安鵬保險經(jīng)紀、美信保險經(jīng)紀等保險經(jīng)紀公司代表以及經(jīng)銷商、維修服務(wù)商等在內(nèi)共30多家知名企業(yè)的代表參加了此次研討會，對我國商用車保險業(yè)務(wù)面臨的困難進行了系統(tǒng)化的梳理，對商用車保險的現(xiàn)狀共總結(jié)出七大主要問題。

01

商用車業(yè)務(wù)保險機構(gòu)承保數(shù)量較少。

目前沒有一家保險機構(gòu)能在全國范圍內(nèi)能為所有商用車提供承保業(yè)務(wù)。可提供區(qū)域性、選擇車型承保業(yè)務(wù)的保險機構(gòu)僅在10家左右。

這其中的原因多種多樣，部分保險機構(gòu)已關(guān)停商用車業(yè)務(wù)的險種，即無險種、無業(yè)務(wù)；部分保險機構(gòu)拒絕為商用車提供承保業(yè)務(wù)，即有險種，但拒承保；部分保險機構(gòu)在上半年受理承保業(yè)務(wù)，但下半年不受理承保業(yè)務(wù)，即選擇階段性承保；部分保險機構(gòu)部分車型可保，部分車型拒保，即選擇部分車型承保，拒保部分車型。

總之，各家保險公司在商用車保險業(yè)務(wù)中，都顯然有所選擇與保留。

02

部分保險產(chǎn)品、風控、費率與商用車市場需求相脫節(jié)。

由于商用車不同于乘用車，應(yīng)用場景極為復雜，即便是同一種車型，應(yīng)用場景也多達幾十種，而保險產(chǎn)品只有簡單、標準化的幾種，顯然難以滿足市場需求。

對于商用車營運者來講，他們不僅希望車輛、人員有保障，同樣也希望貨物也有保障，因此保險機構(gòu)對于商用車及衍生業(yè)務(wù)一定要進行保險產(chǎn)品創(chuàng)新，要有綜合性、一攬子的保險方案，能夠覆蓋人、車、貨以及第三者等的相關(guān)保障。

03

市場競爭不充分、保費價格持續(xù)攀升。

目前的商用車保險中，其中車損險價格虛高，部分保險機構(gòu)出現(xiàn)低價高賠的現(xiàn)象。

根據(jù)《機動車強制報廢標準規(guī)定》的規(guī)定，商用車與乘用車的年限折舊有著較大的區(qū)別，其中危險品車輛的強制報廢年限為10年，普通貨車為15年，而乘用車已經(jīng)取消強制報廢。

根據(jù)《二手商用車鑒定評估技術(shù)規(guī)范》的規(guī)定，商用車第2年的年限成新率為37%，再加上技術(shù)成新率的折舊，續(xù)保商用車的車價應(yīng)為新車的60%左右。

而目前各保險機構(gòu)的續(xù)保商用車價格為新車價格80%左右，兩者差距較大。在車輛出現(xiàn)事故后，保險機構(gòu)就會出現(xiàn)低價高賠的現(xiàn)象。

04

商用車保險服務(wù)滿意度持續(xù)走低。

近幾年以來，全國商用車用戶對商用車保險的滿意度持續(xù)走低，關(guān)鍵是保險機構(gòu)拒保、拒賠、拖賠、高價低賠的比例在上升。

如涉及各類商用車的大、重、特事故的案情復雜，理賠標的額較高，在事故發(fā)生后，相關(guān)被保險受益人無法在第一時間內(nèi)得到保險機構(gòu)的理賠，使得企業(yè)破產(chǎn)、家庭陷入危機的現(xiàn)象頻發(fā)。部分保險機構(gòu)還往往以訴訟的形式拖延理賠責任。

這些問題，均可以從中國銀保監(jiān)會的披露信息中看出：

2021年第二季度、第三季度，涉及車險理賠糾紛投訴分別為10986件、10513件，比2020年同期的6397件、9090件，分別增長了71.73%、15.65%。這其中，商用車保險的理賠糾紛便占據(jù)了一定的比例。

而這背后則可歸根為承保時未充分說明義務(wù)導致理賠爭議、保險責任認定不合理、定損金額爭議、理賠時效慢、理賠資料繁瑣等。

05

部分商用車在無商業(yè)險的情況下上路運營，交通運輸行業(yè)運營風險持續(xù)增加。

如今，商用車的應(yīng)用場景與情況非常多，而一旦出現(xiàn)事故往往面臨較大的人身及財產(chǎn)損失。在無險“裸奔”的運營狀態(tài)下，必然會為交通運輸戶行業(yè)不斷增加運營風險。

06

“統(tǒng)籌業(yè)務(wù)”在全國范圍內(nèi)快速擴張，對我國商用車保險秩序產(chǎn)生一定沖擊。

比如近幾年，隨著商用車保險業(yè)務(wù)需求量的快速增長，以及保險機構(gòu)拒保、拒賠、拖賠、高價低賠的現(xiàn)象頻發(fā)，給“統(tǒng)籌保險”（即交通安全統(tǒng)籌費）等業(yè)務(wù)的開展提供了機會，并得以在全國范圍內(nèi)快速發(fā)展。

2020-2021年，部分企業(yè)的交通安全統(tǒng)籌費業(yè)務(wù)已經(jīng)從區(qū)域快速向全國擴展，河北、安徽、河南、山東、福建等省市擴張速度最快。

統(tǒng)籌通常以偏離正常水平的高理賠承諾、高業(yè)務(wù)回扣、低手續(xù)費等為誘餌，吸引中介機構(gòu)、車主參加相關(guān)“保險”，嚴重擾亂了我國商用車保險業(yè)務(wù)的正常秩序，對我國商用車保險未來的發(fā)展障礙。

07

各保險機構(gòu)的商用車保險業(yè)務(wù)出現(xiàn)了普遍虧損的現(xiàn)象。

目前來看，各家公司在商用車保險業(yè)務(wù)中大多都出現(xiàn)了經(jīng)營虧損，主要來自這類業(yè)務(wù)居高不下的理賠率。而對于商用車業(yè)務(wù)理賠率高的主要原因則主要包括：

司機操作不當、疲勞駕駛、經(jīng)驗不足等因素所致；

部分地區(qū)維修、配件、上裝的價格偏高；

保險機構(gòu)缺乏足夠經(jīng)驗和專業(yè)業(yè)務(wù)人員；

對保代公司、經(jīng)銷商、掛靠企業(yè)等渠道的依賴度過高，相關(guān)銷售渠道（代理）的話語權(quán)過重。

3

-Insurance Today-

八項建議：為商用車保險提供解決思路

針對上述問題，中國汽車流通協(xié)會商用車專業(yè)委員會在廣泛征求了整車企業(yè)、經(jīng)銷商、保險機構(gòu)、保險代理等會員單位的建議并征詢行業(yè)專家的基礎(chǔ)上，圍繞商用車保險的發(fā)展提出了八項建議。

01

引導保險機構(gòu)積極開展商用車保險業(yè)務(wù)，強化對商用車行業(yè)的認知。

商用車作為生產(chǎn)資料，其應(yīng)用場景的不同，風險也不同，如城市渣土自卸車、環(huán)衛(wèi)車、城市客車、混凝土攪拌車的風險，差異就比較大。

不同的運營區(qū)域，風險不同，如北方與南方、東部與西部的車輛風險是明顯差異的；

業(yè)態(tài)不同，風險也不同，如快遞、快運、電商、冷鏈、危險品、大宗物資、民生物資、旅游客車等業(yè)態(tài)的風險差異明顯。

所以保險機構(gòu)需要強化對商用車行業(yè)的認知，強化保險產(chǎn)品與市場需求的匹配度，以利于商用車保險業(yè)務(wù)的發(fā)展。

02

創(chuàng)新保險機構(gòu)的指標考核機制，將商用車與乘用車考核指標分離。

雖然同樣是車險，但商用車保險與乘用車保險之間有著明顯的經(jīng)營差別，在業(yè)績考核中將二者指標分離，可以避免乘用車保險業(yè)務(wù)考核指標擠占商用車保險業(yè)務(wù)考核指標，有助于各險種的專業(yè)化發(fā)展。

03

積極引導從事車險業(yè)務(wù)的保險機構(gòu)與商業(yè)車行業(yè)機構(gòu)加強溝通，避免保險機構(gòu)、保險產(chǎn)品、保險風控與商用車市場之間出現(xiàn)脫節(jié)、續(xù)保車輛車損險價格失真等現(xiàn)象。

比如，可以對商用車綜合業(yè)務(wù)場景進行歸納，核心標的為人、車、貨、第三者四大類，通過對上述四類標的進行總結(jié)和分析，將下列方案作為調(diào)整方向。

可將司機（企業(yè)）進行分類。根據(jù)不同年齡、不同信用指標確定保費費率，以提升司機和企業(yè)更加關(guān)注車輛的安全，更注重人員的專業(yè)培訓。

將車輛進行分類。由于商用車的應(yīng)用范圍覆蓋了國民經(jīng)濟各行各業(yè)，可以根據(jù)不同功能、不同風險來確定保費，并要強化保中車輛行駛狀況進行跟蹤。

提供整車一體化解決方案，就像整車企業(yè)在進行銷售的時候經(jīng)常提到的生命周期成本（TCO），此類方案不僅能全面解決客戶的隱患，同時也能是保險機構(gòu)避免因為保費單一而造成的風險。

04

積極引導保險機構(gòu)強化保險業(yè)務(wù)人員的商用車專業(yè)知識的培訓，加快在保險機構(gòu)內(nèi)部建立起專業(yè)的商用車業(yè)務(wù)團隊，解決過度依賴保險銷售渠道（代理）的問題。

05

積極引導保險機構(gòu)強化保前、保中環(huán)節(jié)對司機的專業(yè)培訓，運用先進的汽車主動干預(yù)技術(shù)，強化預(yù)防功能，以降低車輛事故率，從而降低理賠費率。

具體而言，保險機構(gòu)通過與整車廠、第三方的合作，對車輛加裝載硬件預(yù)防，通過防疲勞駕駛設(shè)備、車道保持系統(tǒng)等裝備對司機駕駛行為進行主動干預(yù)，利用智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)對疲勞駕駛等進行干預(yù)。

06

提升保險機構(gòu)在保后各個環(huán)節(jié)的管控能力，提升理賠滿意度，降低理賠費用。

比如通過強化對不同類別的職業(yè)司機進行職業(yè)技術(shù)培訓，以降低事故率。

出現(xiàn)維修費用偏高的現(xiàn)象，可以通過系統(tǒng)化的篩選評估企業(yè)、維修企業(yè)，對于配件價格則要通過產(chǎn)商用車配件大數(shù)據(jù)庫對配件、上裝價格進行管控，以降低保險機構(gòu)相關(guān)成本的支出。

在事故理賠過程中形成快速明確責任，快速理賠，快速修車的責任機制，并對于出現(xiàn)人員傷亡的事故給對相關(guān)方提供人文關(guān)懷，以提升商用車保險滿意度。

07

規(guī)范“交通安全統(tǒng)籌費”的合規(guī)化經(jīng)營，避免沖擊商用車保險的正常業(yè)務(wù)體系。

08

積極引導保險機構(gòu)將《二手商用車鑒定評估技術(shù)規(guī)范》（T/CADA 5011-2018）團體標準作為續(xù)保車輛車損險價格的重要依據(jù)。

《二手商用車鑒定評估技術(shù)規(guī)范》是由中國汽車流通協(xié)會牽頭起草的國內(nèi)唯一針對商用車的評估標準，是國內(nèi)主流商用車企業(yè)普遍應(yīng)用的標準。保險機構(gòu)使用該標準，可以避免續(xù)保車輛車損險額度虛高的現(xiàn)象。

后記

車險后綜改時代的期望

目前，商用車總業(yè)務(wù)體量只占我國車險市場份額的20%左右，加之整個車險行業(yè)對于商用車業(yè)務(wù)仍呈謹慎態(tài)度，足以說明商用車保險市場空間潛力巨大，藍海效應(yīng)仍在。

對于一些保險公司來說，若能從中找準縫隙業(yè)務(wù)、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，則有望在車險綜改后時代，實現(xiàn)車險經(jīng)營的專而美。

但是，商用車保險作為一項系統(tǒng)性的業(yè)務(wù)，環(huán)節(jié)多、業(yè)務(wù)復雜，要想真正做好，又絕非易事。

恐怕除了保險機構(gòu)自身認知改變，還需要聯(lián)合整車企業(yè)、保代、維修、租賃、配件等企業(yè)去協(xié)同推進，方能提升我國商用車保險的承保能力，實現(xiàn)我國商用車行業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

為此，為推進商用車金融與保險業(yè)態(tài)的高質(zhì)量發(fā)展，深化金融與保險業(yè)務(wù)與商用車行業(yè)的融合，不斷提升商用車產(chǎn)業(yè)鏈條各業(yè)態(tài)之間的優(yōu)勢互補、協(xié)同合作的機制，為商用車行業(yè)的供給側(cè)改革、高質(zhì)量發(fā)展提供有力支持。今日保特聯(lián)合中國汽車流通協(xié)會，擬定于2022年4月28-29日召開2022中國商用車金融保險大會（第五屆），資源共享，期待蒞臨。

現(xiàn)特邀演講贊助嘉賓，僅一周時間，歡迎咨詢報名。

本文首發(fā)于微信公眾號：今日保。文章內(nèi)容屬作者個人觀點，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風險請自擔。