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【資料圖】

近期，國內外的財險市場都不太平靜。相比于國內財險市場的不景氣，美國某些財險市場正在經歷著史上最大清算危機，由此徘徊在崩潰的邊緣。

據外媒報道，近日，佛羅里達州財險市場陷入困頓，尤其是在家庭保險細分領域。長期以來，由于家庭保險市場的復雜以及巨災風險的影響，佛羅里達州的家庭保險處于搖搖欲墜的過程中。

自2017年以來，已經有多家在佛羅里達州提供房主保險的財產和意外險公司已經進行清算。即使在當下的2022年，仍然有保險公司處于清算的過程中。其他保險公司也計劃離開該州，還有更多公司選擇不續期大量家庭保單或提高保單資格要求，造成了房主保費翻倍、沒有保險可買的窘境。

長久以來，佛羅里達州因為在巨災保險方面的機制，被其他市場視為先驅和榜樣，但是在看不到的另一面，卻是苦苦支撐和危機四伏。佛羅里達州的家庭保險市場究竟出現了哪些問題，這一細分市場將何去何從？

佛羅里達州家庭保險市場：迎來最大清算危機

許久以來，佛羅里達州的財險市場就已經出現了危機，其中家庭保險市場尤為明顯。無論是財險公司，還是房屋保險客戶，都面臨著挑戰。

財險公司出現了以下幾種情況，包括大批財險公司進入清算階段、少數保險公司保單數量劇增。而對于客戶來說，則面臨著保費翻倍和買不到房屋保險的困難。

從下表可以看出，從2011年到現在，佛羅里達州共有13家公司進入清算階段。自2017年以來，有8家公司申請破產，可見在近幾年，保險公司破產的頻率較之前有所提升。

單在2022年，就有三家公司進入破產程序，分別為American Capital Assurance Corporation、Avatar Property and Casualty Insurance Company和St. Johns Insurance Company。

最近的一個例子是American Capital Assurance。2021年4月14日，佛羅里達州里昂縣第二巡回法院責令American Capital Assurance進入破產管理程序，進行清算，其業務將被佛羅里達金融服務部接管。

American Capital Assurance是一家位于佛羅里達州圣彼得堡的財產和意外保險公司。該公司于2011年在佛羅里達州獲得保險牌照，并被授權在佛羅里達州、喬治亞州、路易斯安那州、北卡羅來納州、南卡羅來納州和得克薩斯州為房主承保多重危險、商業多重危險、內陸海洋、聯合航線、火災和其他責任保險。該公司在接管時有大約2300份有效保單。

無獨有偶，3月14日，佛羅里達州監管機構下令清算財險公司Avatar，該公司保單持有人的保單會在4月13日前被取消。對于那些在指定日期前提出索賠的保單持有人來說，他們將會被移交給佛羅里達保險擔保協會，由這一協會負責處理這些客戶的索賠。

2月份，監管機構下令清算St. Johns Insurance Company。據悉，St. Johns Insurance Co.是佛羅里達州第八大財產/意外傷害保險公司，擁有約16萬投保人。其投保人將由保險科技公司Slide Insurance接管。

除了這些財險公司的破產，其他仍然開展業務的保險公司要么通過取消保單、要么通過限制承保范圍，達到控制損失的作用。

例如，佛羅里達州最大的保險公司之一FedNat在2021年錄得凈虧損1.03億美元，評級機構對該公司的評級也有所下降。再加上佛羅里達州的颶風季節就要到來，值此內外交困之際，FedNat近日宣布，公司將放棄68,200份保單，希望減少在佛羅里達州的風險敞口。

再來看國有財險公司Citizens Property。在其他公司要么退出市場、要么降低保障范圍的情況下，Citizens Property可能是投保人最后的依靠。也正是出于這種原因，該公司的保單量劇增。該公司表示，2018年，公司共承保41.4萬張有效保單，但是到了今年3月份，他們每周增加6,000份新保單，現在每周則增加7,000份保單，目前共承保84萬張保單。

但是這種保單激增的情況對于保險公司來說也并非好事。Citizens Property的發言人Peltier表示：這種增長對任何市場來說都是不可持續的。保單都集中到一家保險公司意味著，如果接下來佛羅里達州發生災害，那么保險公司的賠付將大大增加，最終這些損失會轉化為保單持有人的保費增長。根據一位保單持有人的說法，他在Citizens Property的保單被轉移到Slide Insurance后，后者給他提供的報價時每年5500美元以上，較之前的保費幾乎翻了一番。

財險市場崩潰三大因素：

訴訟、欺詐性索賠、巨災風險

佛羅里達州財險市場遭遇重大危機的背后，和諸多因素有關，包括巨災風險的頻發和嚴重程度、欺詐性索賠以及針對保險公司的訴訟越來越多。

首先是巨災風險的頻發和嚴重程度升級。這一點不僅和整體的全球氣候趨勢有關，而且和佛羅里達州的地理位置有很大關系。從地理位置上來看，佛羅里達州位于美國東南部，三面環海，是一個典型的海濱之州，所以與海洋相關的自然災害頻發。再加上近年來全球氣候變化明顯，自然災害較為頻發，這些趨勢體現在佛羅里達州，就尤為明顯。

佛羅里達州的地理位置

在多種類型的自然災害中，颶風對佛羅里達州的影響尤為明顯。數據顯示，從1851年到2006年，佛羅里達州遭受了114次颶風襲擊，其中37次是3級及以上的大型颶風。在美國發生的4級或更高級別的風暴中，83%的風暴發生在佛羅里達州或德克薩斯州。

例如，1992年，安德魯颶風給佛羅里達州造成了超過250億美元的損失。2004年，佛羅里達州遭受了四次颶風襲擊，包括颶風查理、弗朗西斯、伊萬和珍妮，累計給該州造成的經濟損失達420億美元。

這些損失轉化在財險公司的數據方面，是異常的賠付。保險信息研究所(Insurance Information Institute)的數據顯示，2004年，佛羅里達四次颶風的保險索賠金額超過220億美元，超過歷史上損失最慘重的自然災害“安德魯颶風”的保險賠償。

颶風安德魯來源：NASA

除了自然災害頻發，欺詐索賠也是佛羅里達州房屋保險市場面臨的一大問題。這里說的欺詐索賠，不是保險客戶為了一己之利而發起欺詐索賠，而是有專門的詐騙群體，通常以無證承包商、屋頂工人等群體為主，承諾從中周旋，為房屋主人爭取到全額屋頂賠償，并從中賺取大筆回扣費用。

這些不僅帶來了巨大的理賠損失，更是讓保險公司承受著越來越多的理賠訴訟，從而提升了整個理賠環節的成本，給保險公司造成額外的損失，這些成本和損失轉化為客戶部分保費。

數據顯示，據統計，佛羅里達州的房主保險索賠占全國索賠的9%，但是索賠訴訟占全國索賠訴訟的79%，達到驚人的比例。2021年，佛羅里達州的保險公司提起了11.6萬起財產索賠訴訟。相比之下，在其他州，沒有任何一個州的財產索賠訴訟超過900起。

而一旦進入訴訟階段，律師介入，那么無論是索賠客戶，還是保險公司，他們需要支付的費用都會被律師費拔高，由此形成了一個惡性循環，即越來越多的欺詐意味著更多的訴訟，由此產生了更多的律師費，屋頂公司等承包商則需要更多的索賠欺詐，來填補高昂的律師費，由此反反復復，導致佛羅里達州的整個財險市場搖搖欲墜。

相關數據顯示，與其他容易發生災難的州相比，由于訴訟頻率和災害的嚴重程度，佛羅里達州保險公司的額外費用增加了17%。僅在2019年，佛羅里達州的保險公司就支付了近30億美元的訴訟費用。盡管與自然災害相關的索賠是成本的一個因素，但與災難無關的索賠約占所有訴訟的60%。保險公司也堅持認為，目前保險市場上存在的問題與呈指數級增長的訴訟有關。

從目前的階段來看，佛羅里達州財險市場的崩潰現狀一時難以挽救，保險業內的從業人員對此是無計可施。綜合各方面的情況來看，唯一有望提供解決方案的便是佛羅里達州監管機構，后者可以通過資金援助和立法規定整治目前財險市場上的一些亂況，如限制屋頂維修人員以“免費更換屋頂”這一噱頭招攬客戶，允許更多保險公司支付受損屋頂的實際現金價值，而不是像現行保單一樣，提供全部重置價值。

當然，佛羅里達州的財險市場是一個走到極端的典型，其背后反映的是不可持續的發展模式給巨災以及相關的家財險市場、行業以及保險公司本身帶來的巨大損害。

在氣候變化及其影響越來越惡劣的當下，國內也苦于巨災的頻發及其帶來的損失。數據顯示，保險業方面，2021年，國內因災賠付金額為186億元，其中財產險賠付金額184.8億元，人身險業務賠付金額1.2億元。財產險業務中，車險賠付84.6億元，農險賠付17億元。針對應急管理部發布的2021年全國十大自然災害，保險業賠付176.2億元，其中財產險賠付175.3億元，人身險賠付0.9億元。

這一點給保險公司的啟示是，在自然災害頻發且越來越難以預測的背景下，保險公司本身需要有應對的措施，這方面，國內已經有意識地在推進發展了。在此前的文章中，我們提到，目前，在政府部門的引導下，國內有些地方已經開展了試點，但是這些努力還遠遠不夠，保險公司需要發展巨災風險評估能力，利用目前已發生風險的數據，更好地進行建模，將風險降到最低。

除了建立有效的巨災模型，預防保險欺詐相當重要。從佛羅里達州家財險市場的崩潰可以看出，一個很大的因素是已經蔚然成風、形成氣候的各類欺詐團體。這一點給國內公司的啟示是，在一些容易鉆空子的索賠環節，保險公司應當保持警惕，著重投入人力和技術，預防欺詐事件的發生。這不僅是巨災保險市場需要的，更是承保所有險種都需要的一種能力。

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