保觀 |聚焦保險創新

(資料圖)

近些年來健康險賽道競爭愈發激烈，同時伴隨著保險回歸保障的發展理念深入人心，越來越多的中小保險公司開始重視團體健康險業務。

我們知道按照投保主體的不同，商業健康險可分為團體健康險和個人健康險，雖然國內團體健康險起步較晚，但經過近些年的發展現在已經占據商業健康險總保費規模的三成。而近日商業健康險團險賽道公司保險極客完成D輪數億元融資，也為原本不算沉寂的商業健康險團險賽道添上了一把火。

我們通過分析國內團體健康險市場存在的問題，以及海外團體健康險市場的成熟經驗，看看能否給予國內團體健康險市場的發展一些有用的思考。

國內團體健康險行業市場發展狀況：

正處于起步發展階段

首先我們看國內近幾年健康險保費收入的相關數據，2018年保費收入5448億，同比增長24.12%、2019年保費收入7066億，同比增長29.69%、2020年保費收入9078億，同比增長28.47%、2021年保費收入10214億，同比增長12.51%。

來源：中研普華產業研究院

可以發現健康險的保費收入一直保持著穩定增長的趨勢，雖然從2020年開始健康險的增速開始下降，但是無論從當前外部宏觀經濟環境還是行業監管導向來看，健康險將在行業里扮演著愈發重要的角色。而從健康險的細分占比來看，健康險的業務仍然以個人客戶為主導，團體業務不斷發展，占比開始逐年增加。

來源：中研普華產業研究院

接著我們看近幾年國內團體健康險的保費收入，2018年保費收入1329億、2019年保費收入1802億、2020年保費收入2475億、2021年上半年1322億。而預計2026年團體健康險行業保費收入將會達到4410億元。

來源：中研普華產業研究院

雖然國內團體健康險保費收入也在逐年增加，但是在《中國企業員工福利保障現狀調查報告》中顯示國內2/3的企業從未投保團體保險，尤其是中小型企業，并沒有投保團體保險的意識，同時團體健康險在健康險的占比也偏低，僅僅為25.5%左右，與海外的國家有明顯的差距，比如以美國為例，其商業健康險領域就是一個以企業團體采購為主的團險市場，企業團險占商業健康險市場規模的8成左右，如果與之對標的話，我國的團體健康險還正處于起步發展階段。

海內外團體健康險提供商：

加速推進智能化轉型解決方案

我們知道團險的經營非?？简灡ｋU公司的精細化運營能力，并且多以傳統的線下方式為主，而針對團險的產品和運營服務，海外的團體健康險提供商正利用大數據和人工智能作為賦能工具，加速推進智能化轉型解決方案。我們看以下具體的案例。

eHealth：提供小企業健康保險

eHealth成立于1997年，是一家幫助客戶找到適合個人需求的健康險計劃的在線平臺，通過將繁雜多變的健康險產品數據進行分析整合，在復雜的監管環境中幫助客戶選擇更適合自己的健康險產品，從而徹底改變了美國個人及小型企業健康險的獲得方式。自成立以來，通過eHealth投保的客戶已超過5百萬人。

eHealth推出的電子健康系統能幫助小型企業更好的選擇團體健康保險計劃，包括幫助處理健康保險公司的索賠、賬單處理、提供個性化的建議、免費提供決策工具、幫助完成申請和注冊繁雜手續等各項服務。現階段eHealth的電子健康系統已經搜集了來自70多家保險公司的1300份小型企業健康保險計劃。

同時eHealth還推出了兩項團體健康保險計劃，小型企業團體牙科保險和小型企業的團體視覺保險。

小型企業團體牙科保險：eHealth搜集了來自50多家保險公司的300多項實惠的團體牙科計劃，最低每月12美元，平均為公司員工節省數千美元主要牙科服務的自付費用。保險保障內容包括了免費清洗和定期檢查、常規清潔等預防性護理、來自全國各地的牙科專家的專業檢查等等。

小型企業的團體眼科保險：eHealth搜集了來自34家保險公司的100多個團體眼科保險計劃，最低每月4美元。保險保障內容包括了隱形眼鏡的年度津貼、主要醫療問題的眼部護理、激光眼科手術程序的折扣等等。

Taylor：推出團體和員工福利計劃

Taylor成立于1987年，是一家獨立的保險經紀機構，專注于企業員工福利計劃，為各種規模的企業創建定制的且經濟高效的保險計劃，從而為企業以及員工提供高水平的價值服務和健康管理。

Taylor推出的團體和員工福利計劃包括健康保險、牙科保險、眼科保險、短長期殘疾保險、平價醫療保障保險。同時Taylor的每項團體和員工福利計劃都包含八個保障要素，分別是流動服務、急救護理和急診室就診、住院保險、產婦和新生兒健康保險、精神健康和物質濫用治療、處方藥福利、恢復和康復服務、健康篩查和疫苗接種服務。

以眼科保險為例，Taylor的員工福利計劃保費很低，雖然只涉及與員工眼部護理相關的基本服務，但保障內容和服務較為全面，包括年度眼科檢查、眼鏡片和隱形眼鏡維修，眼科護理專業人員的免費眼部醫療服務。

Everlong：高性能團體健康保險

Everlong是一家會員專屬的網站，成立于2012年，要成為會員，必須擁有50名或以上的員工參加其團體健康保險計劃，通過創新的解決方案來控制計劃成本和改善員工健康。

Everlong開發了一種專用的高性能健康保險專屬模型，從而幫助客戶購買團體健康保險，控制計劃成本。

而這個專屬模型最大的特點就是100%的透明度，Everlong的客戶對自身健康計劃的資金來源有更大的控制權，從他們自己的索賠費用到專屬運營，一切都是透明的，客戶可以靈活選擇其健康計劃的構建方式以及與之合作的供應商和服務提供商。

我們看Everlong服務的具體案例，一家專門從事康復和專業護理的醫療保健公司，面臨著不可持續的長期醫療保健成本，在加入Everlong的高性能健康保險專屬模式之后，5年平均止損漲幅僅為3.1%，同時通過Everlong專屬模式指導下的團體健康保險，保障并改善了其員工的健康，減少了運營成本。

而相比于海外，國內的團體健康保險市場發展較為緩慢。

在國內團體健康保險是以各種社會團體為投保人，以其所屬員工為被保險人，當其身體健康遭受損害與經濟損失時，由保險人給予保險金賠付的一種團體保險形式。主要的險種包括團體(基本)醫療費用保險、團體補充醫療保險、團體特種醫療費用保險、團體喪失工作能力收入保險。而團體保險對團體投保絕對人數要求一般不得少于50人，但近年來對投保人數的要求逐漸降低，對10人甚至10人以下的團體也可以承保。

現階段，國內也涌現出專門做團體健康保險的平臺，比如專注于團險數字化的保險極客、多場景健康服務的宜員科技、走高端量身定制路線的招商信偌。

我們以宜員科技為例，這是一家互聯網+企業員工團體醫療保險的數字化平臺，通過數字化健康干預和多場景健康服務來對公司員工進行全方位的健康保障。員工保險套餐包括百萬醫療、高端醫療、意外傷害、重大疾病等，通過保險方案自選升級和保險產品方案靈活創新來達到理賠服務的高效便捷。

其實我們可以發現無論是國內還是國外，通過智能化解決方案推進團體健康險為企業進行全方位多層次的健康管理是未來的主要趨勢，比如包括Everlong開發的高性能健康保險專屬模型，或者宜員科技的數字化干預和多場景健康服務，都是利用智能化解決方案把控團體健康險的風控、數據分析、和醫療服務能力。

團體健康險發展潛力巨大，

但面臨著一定的問題和挑戰

國內團險業務的發展如果與海外成熟的團險市場相比較的話還處于起步階段，但是國內企業員工保險保障需求十分旺盛，因此團體健康險的發展空間和潛力是十分巨大的。但現階段團體健康險的發展也面臨一定的問題和挑戰。

投保意識差、客戶群體少：前文我們提過，目前國內2/3的企業從未投保過團體保險，這也包括團體健康險，尤其是中小型企業，并沒有投保團體健康險的意識，同時團體保險覆蓋的人群是遠不如個險渠道和銀保渠道。

鼓勵政策不到位：團險業務有很強的政策性和專業性，在沒有明確的政策保駕護航的情況下，部分企業不愿意為員工投保，增加企業負擔，這樣就導致團體健康險的客戶大多集中在具有福利待遇的大企業，從而進一步減少目標客戶群體，無法營造良好的發展環境。

產品單一，投入不足：現階段國內團體健康險還是多以傳統的線下方式為主，因為團體健康險的市場占比小，保險公司不愿意在人員專業培訓、數據支持、渠道拓展、系統支持等方面做大量的投入，這也導致業務發展緩慢、無法吸引客戶、且產品單一只針對大型企業，下沉不足的情況下難以保障中小企業員工的團體健康險的相關服務。

控制成本手段的缺乏：現階段國內的團體健康險種類少、價格高、同時賠付率高，這也就導致整個團體健康險市場是處于虧損的狀態，其中控制成本手段的缺乏是其主要因素之一。目前我國對于團體健康險的經驗數據缺乏、控制風險能力水平低，這就給研發團體健康險的產品數據的搜集和調研帶來了不小的難題，因此對于團體健康險的成本控制手段，仍然采用較為傳統的控制成本的方法。

醫療服務的不完善：團體健康保險的投保人對醫療服務機構的行為是沒有約束力的，醫療服務機構會提供過渡的醫療服務，也就是“小病大治”。這里可以參考美國的人頭費支付制度，以合約形式按人頭收取醫療保險費，直接向被保險人提供必要的醫療服務，這樣就避免了醫療服務機構的過渡服務，提供了醫院效率、降低了醫療服務成本，營造良好的市場范圍，因此醫療服務供給的改革也是降低團體健康保險成本的主要手段。

雖然目前國內團體健康險的發展較為緩慢，也面臨著很多問題，但國內的市場應該給予更多的耐心，以更加專業、更加長遠的目光審視團體健康險，努力實現團體健康險市場高質高效的發展、從而挖掘巨大的發展空間。那么需求旺盛的團體健康險在未來能否成為健康險的“黃金賽道”，我們值得期待。

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