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【資料圖】

繼特斯拉、奔馳在中國注冊成立保險中介公司之后，寶馬也要跨界玩保險了。10月13日，其申請設(shè)立的寶馬保險經(jīng)紀(jì)在工商部門正式完成注冊，只待監(jiān)管部門批復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)。寶馬因此成為2022年第四家設(shè)立（收購）保險中介公司的汽車制造商。

又一只“狼”要來了！一旦獲批這勢必會讓本就艱難的保險中介行業(yè)，尤其是車險中介行業(yè)雪上加霜。

汽車制造商涉足保險業(yè)并非新鮮事，在國內(nèi)，早在2004年東風(fēng)汽車(600006)集團就已經(jīng)成立了專屬的保險中介公司，其后，廣汽集團(601238)、一汽集團甚至相繼成立了專業(yè)的汽車保險公司，但這些保險市場主體的出現(xiàn)并沒有改變車險市場格局。

如今，新能源造車新勢力成為汽車制造商布局保險業(yè)的主力，他們的出現(xiàn)卻讓車險市場感受到了前所未有的寒意。

歸根結(jié)底，新能源汽車所代表的不僅僅是一種新型汽車，更是一種新的經(jīng)營模式，當(dāng)傳統(tǒng)的經(jīng)銷模式轉(zhuǎn)變?yōu)橹变N模式，客戶的觸達能力、服務(wù)能力正逐漸從汽車經(jīng)銷商手中回歸汽車制造商。而車險的經(jīng)營一再說明了，誰掌握客戶，誰才能贏得市場。

01

年內(nèi)四大造車新勢力相繼布局保險業(yè)

繼吉利、奔馳、特斯拉、長城、蔚來等汽車制造商之后，寶馬也來布局保險業(yè)了。

公開資料顯示，10月13日，寶馬（中國）保險經(jīng)紀(jì)有限公司已經(jīng)正式完成工商注冊，其注冊所在地為北京市朝陽區(qū)，注冊資本5000萬人民幣，法定代表人為習(xí)安倫（ANDREAS CHRISTIAN GLUNZ），經(jīng)營范圍包括信息咨詢服務(wù)、保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等。該公司由Bavaria Wirtschaftsagentur GmbH與華晨寶馬汽車有限公司共同持股，二者分別持有股份58%、42%。

業(yè)界對此并不驚訝，因為早在9月中旬，國家市場監(jiān)管總局企業(yè)名稱申報登記公告就顯示，已核準(zhǔn)“寶馬（中國）保險經(jīng)紀(jì)有限公司”的名稱申報。

不過，值得注意的是，目前，寶馬保險經(jīng)紀(jì)僅僅是在工商部門成功進行了注冊，要想真正從事保險中介業(yè)務(wù)，尚需經(jīng)過銀保監(jiān)會的授權(quán)——自2018年銀保監(jiān)會成立以來，尚未有保險中介機構(gòu)獲批相應(yīng)業(yè)務(wù)資質(zhì)。

汽車制造商，尤其是新能源造車新勢力入局保險業(yè)已并非新鮮事，2022年，更是掀起一股小高潮。

1月，蔚來注冊成立蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司；

緊隨其后，是比亞迪(002594)注冊成立比亞迪保險經(jīng)紀(jì)有限公司；

6月，理想汽車旗下全資子公司車和家金融科技（江蘇）有限公司全資收購全國性保險中介銀建保險經(jīng)紀(jì)100%股權(quán)，并將其更名為北京理想保險經(jīng)紀(jì)有限公司，一步到位完成在保險中介行業(yè)的布局。

值得注意的是，早些年，汽車制造商成立保險機構(gòu)，無論是保險中介公司，還是保險公司，一般都采用直接設(shè)立的方式，彼時，保險行業(yè)尚處于擴張期，有實力的企業(yè)獲批保險牌照，尤其是保險中介牌照并非難事，也因此2018年之前批籌的保險中介公司、保險公司基本都已經(jīng)獲得監(jiān)管批復(fù)，正常開業(yè)，處于存續(xù)狀態(tài)。

而2018年4月銀保監(jiān)會成立后，監(jiān)管環(huán)境發(fā)生巨大變化，出于審慎監(jiān)管的考慮，保險中介牌照的審批陷入停滯狀態(tài)。

如下表所示，汽車制造商成立的保險中介機構(gòu)中，最后獲批業(yè)務(wù)資質(zhì)的是吉利控股的易保保險代理有限公司，其2015年12月注冊成立，一直到2018年2月，銀保監(jiān)會成立前期，其獲批保險代理業(yè)務(wù)資質(zhì)。

這之后汽車制造商注冊成立的保險中介公司，沒有一家獲批業(yè)務(wù)資質(zhì)。其中，2019年注冊成立的梅賽德斯-奔馳保險代理（北京）有限公司更顯示已經(jīng)在2022年10月12日被注銷。

為規(guī)避監(jiān)管審批業(yè)務(wù)資質(zhì)的環(huán)節(jié)，一些汽車制造商直接選擇收購一家全國性的保險中介公司。例如長城汽車(601633)于2021年5月收購原昭銀保險經(jīng)紀(jì)（北京）有限公司，更將其更名為老友汽車保險經(jīng)紀(jì)有限公司；理想汽車則于2022年6月通過旗下子公司車和家金融科技（江蘇）有限公司全資收購銀建保險經(jīng)紀(jì)100%股權(quán)，并將其更名為北京理想保險經(jīng)紀(jì)有限公司。

02

特斯拉示范效應(yīng)下，保險成造車新勢力構(gòu)建服務(wù)生態(tài)新抓手

率先公開宣布大舉進軍保險業(yè)的特斯拉無疑是所有汽車制造商，尤其是新能源造車新勢力涉足保險業(yè)最直接的推動力。

自2016年以來，特斯拉一直不斷參與其車輛的保險產(chǎn)品設(shè)計。2016年，特斯拉推出定制保險計劃Insure My Tesla，由其在各地指定的大型保險公司進行承保。這是特斯拉真正試水保險業(yè)務(wù)的第一步。

2017年6月，外媒曾報道，特斯拉與汽車保險提供商AAA發(fā)生了爭執(zhí)。AAA稱，基于美國公路損失數(shù)據(jù)研究所和其他數(shù)據(jù)源的分析結(jié)果，相較于同級別車輛，Model S和Model X車型索賠頻率以及成本都異常高，決定把特斯拉汽車保費提高30%。

對此，馬斯克回應(yīng)稱，兩款車型的投保成本比其他豪華車型低了5%，“如果特斯拉車主的保險費提高了，很好解決，換一家保險公司”。因此，2017年，特斯拉就對合作的保險供應(yīng)商進行了優(yōu)化調(diào)整。

到2018年，特斯拉更聘請美國保險公司Liberty Mutual前任執(zhí)行官Alex Tsetsenekos，來負責(zé)Insure My Tesla的保險業(yè)務(wù)開發(fā)工作，美國保險公司還因此向相關(guān)部門提交了特斯拉保險計劃的申請。

2019年4月，加州保險監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)了美國國家保險公司申請的特斯拉保險業(yè)務(wù)。

如果說，前期特斯拉涉足保險尚是為了給客戶提供更實惠的保險產(chǎn)品，后續(xù)特斯拉不不斷擴大保險業(yè)布局則是看中了其中豐厚的利潤空間。早在2020年三季度財報說明會上，馬斯克就提出，保險將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險業(yè)務(wù)價值將占到整車業(yè)務(wù)價值的30%到40%。

特斯拉的成功示范無疑大大激發(fā)了其他造車新勢力布局保險市場的意愿，尤其是在豐富利潤來源之外，車險還給造車新勢力帶來了全新的想象空間。

業(yè)內(nèi)人士介紹，汽車制造商，尤其是新能源造車新勢力，通常將保險作為搭建主機廠、各渠道、保險公司、客戶聯(lián)絡(luò)的重要紐帶，在客戶全周期內(nèi)提供車險等增值服務(wù)，通過投保、理賠等保險用戶觸點滲透貫穿用戶整個用車（事故維修、保養(yǎng)）生命周期，提高客戶對品牌的認(rèn)知和忠誠度。

以蔚來成立保險經(jīng)紀(jì)公司為例，其主要目的包含三重內(nèi)容：

自行開展車險業(yè)務(wù)：蔚來成立保險經(jīng)紀(jì)公司主要的目的是未來合規(guī)的經(jīng)營車險服務(wù)。在此之前，蔚來主要與華泰保險經(jīng)紀(jì)合作。

獲取保司的更多支持：集中全國的保費獲得保險公司的推送修支持。

進一步賦能用戶運營：汽車制造商與用戶直連互通，通過車主服務(wù)生態(tài)提升同戶粘性和品牌忠誠度。

上述業(yè)內(nèi)人士指出，車企正單純的車輛制造走向銷售、售后服務(wù)、全融服務(wù)、理賠維修、二手車置換一站式服務(wù)。由于新能源汽車的保養(yǎng)頻次減少，車險的剛需，理賠的高頻，為車企打造車主服務(wù)生態(tài)提供了重要的抓手。

03

從經(jīng)銷到直銷，傳統(tǒng)經(jīng)銷商旗下車險中介或率先倒下

現(xiàn)有車險巨頭一直被認(rèn)為是造車新勢力發(fā)力保險業(yè)后，首先受到?jīng)_擊的對象，但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這些造車新勢力首先威脅的還是傳統(tǒng)車險中介，尤其是汽車經(jīng)銷商旗下的保險中介公司，因為本質(zhì)上，造車新勢力布局保險業(yè)，是汽車從“經(jīng)銷”到“直銷”這一關(guān)鍵商業(yè)模式變革后的直接產(chǎn)物。

事實上，經(jīng)銷制一直以來都是中國汽車市場最主流的銷售模式，汽車制造商將車輛批發(fā)給經(jīng)銷商，經(jīng)銷商再零售給客戶。

這一模式的形成有其特定的歷史背景，在信息產(chǎn)業(yè)不夠發(fā)達的時代，汽車制造商難以直接觸達客戶，且銷售汽車需要具備較高專業(yè)水準(zhǔn)，為減輕壓力，需要借助各地有資源的勢力進行銷售，一方面更快觸達客戶，一方面幫助汽車制造商分?jǐn)偨?jīng)營風(fēng)險。

在經(jīng)銷模式下，掌握了大量客戶資源的汽車經(jīng)銷商也順理成章成為了最佳車險經(jīng)銷商，而為了推進車險銷售專業(yè)化，原保監(jiān)會還曾在2011-2013年間批復(fù)多家由汽車經(jīng)銷商旗下保險兼業(yè)代理機構(gòu)整合而成的保險專業(yè)中介，如河北龐大集團在政策的支持下，設(shè)立了全國第一家車企保險代理公司——河北盛安保險代理有限公司。

另據(jù)原保監(jiān)會發(fā)布的一部《中介市場報告》顯示，2012年汽車企業(yè)投資成立了62家汽車保險代理（經(jīng)紀(jì)）公司，其中所謂汽車企業(yè)，也多為汽車經(jīng)銷商。

經(jīng)銷模式一直被認(rèn)為是中國汽車市場的唯一正確的解，但隨著特斯拉汽車直銷模式的大獲成功，讓汽車制造商看到了信息化時代，新能源汽車直銷的無限可能。

在特斯拉的示范效應(yīng)下，目前，直銷已經(jīng)成為新能源汽車制造商的主流模式，這也讓汽車制造商直達客戶成為了可能。

而作為汽車銷售過程中最主要的附加產(chǎn)品、利潤最豐厚的附加產(chǎn)品之一——車險，其銷售主動權(quán)也開始從汽車經(jīng)銷商向汽車制造商轉(zhuǎn)移。

這同時無疑也給傳統(tǒng)汽車經(jīng)銷商旗下保險中介公司，尤其是目前仍然主營車險的保險中介敲響了“喪鐘”：伴隨新能源汽車的崛起，及其市場占比的逐漸提高，傳統(tǒng)經(jīng)銷模式瓦解的同時，車險的經(jīng)營主動權(quán)也將逐步轉(zhuǎn)移到新能源汽車制造商手中。

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