收單領(lǐng)域的規(guī)范工作持續(xù)進行中。11月16日，北京商報記者注意到，中國支付清算協(xié)會（以下簡稱“支付協(xié)會”）日前發(fā)布2021年度收單外包服務機構(gòu)（以下簡稱“外包機構(gòu)”）評級等級情況。從評級結(jié)果來看，本次參選的近9600家外包機構(gòu)中，評級等級在C級及以上的機構(gòu)數(shù)量超過七成。

另有第三方支付領(lǐng)域收單機構(gòu)向北京商報記者直言，在選取合作的外包機構(gòu)時，會進一步參考評級結(jié)果，評級較差的收單機構(gòu)將很難繼續(xù)展業(yè)。在分析人士看來，針對收單外包服務機構(gòu)的評級工作已進入到了常態(tài)化、規(guī)范化階段。定期評級結(jié)果的出爐，既能夠及時反饋機構(gòu)的服務水平，也能為金融機構(gòu)選擇展業(yè)合作伙伴提供良好依據(jù)。

超七成獲評C級以上

(相關(guān)資料圖)

根據(jù)支付協(xié)會官網(wǎng)披露的信息，本次評級工作，共有包括銀行和非銀行支付機構(gòu)在內(nèi)的143家收單機構(gòu)對9588家外包機構(gòu)進行了評價，參評外包機構(gòu)數(shù)量較上一年度增長7.42%，評級等級在C級及以上的外包機構(gòu)共計7293家，占比76.06%。

北京商報記者了解到，所謂“外包機構(gòu)”，是指經(jīng)市場監(jiān)管機構(gòu)或國家有關(guān)機關(guān)批準成立的，接受收單機構(gòu)委托、承辦收單非核心業(yè)務并提供相應服務的企業(yè)等合法設(shè)立的機構(gòu)。近年來，為了規(guī)范收單市場以及收單外包服務市場的有序發(fā)展，針對外包機構(gòu)展業(yè)的政策接連出臺，其中包括評級、備案管理機制等。

按照要求，外包機構(gòu)備案后方可展業(yè)。根據(jù)過往支付協(xié)會披露的信息，在已被支付協(xié)會取消備案的60家外包機構(gòu)中，至少35家持有評級結(jié)果，其中多數(shù)評級在C級以下。

一家被取消備案資質(zhì)的外包機構(gòu)信息

對于2021年度外包機構(gòu)的評級情況，博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博告訴北京商報記者，評級主要是為了便于管理，通過制定相同的評價標準，對外包機構(gòu)分類管理，不論是對外包機構(gòu)還是銀行、支付機構(gòu)等主體，都具備重要意義。

王蓬博進一步解釋道，對于外包機構(gòu)而言，能夠在評級的過程中發(fā)現(xiàn)問題，鞭策他們及時糾正，行業(yè)出清穩(wěn)步進行；對于金融機構(gòu)而言，也能提供有效的合作建議。

易觀分析金融行業(yè)高級咨詢顧問蘇筱芮同樣提到，目前來看，針對收單外包服務機構(gòu)的評級工作已進入到了常態(tài)化、規(guī)范化階段，定期評級結(jié)果的出爐，既能夠及時反饋機構(gòu)的服務水平，也能為金融機構(gòu)選擇展業(yè)合作伙伴提供良好依據(jù)。

減少收單機構(gòu)核驗成本

在評級相關(guān)的公告中，支付協(xié)會也提到對外包機構(gòu)進行評級的主體主要是銀行和非銀行支付機構(gòu)。從市場實際展業(yè)情況來看，這兩大類金融機構(gòu)也是外包機構(gòu)最主要的服務對象。

基于銀行、支付機構(gòu)廣泛的展業(yè)范圍，收單業(yè)務通常涉及到大量的線下工作。因此，銀行、支付機構(gòu)往往會選擇外包機構(gòu)進行合作，由外包機構(gòu)開展特約商戶推薦、受理標識張貼、特約商戶維護以及受理終端布放、維護等工作，通過這一模式將業(yè)務延伸至不同城市，提高業(yè)務量。

這一模式下，外包機構(gòu)以及業(yè)務員通常能夠按照交易流水參與分潤，準入門檻低，因此吸引了大量“玩家”參與其中，近年來收單市場迅速擴張。而層層外包后，支付機構(gòu)對于外包機構(gòu)的把控能力減弱，拓展商戶真實性、服務質(zhì)量以及履約能力等均無法保證，甚至還有外包機構(gòu)卷款“跑路”。

收單業(yè)務亂象頻出，銀行卡收單業(yè)務也成為近年來支付機構(gòu)受罰的“重災區(qū)”。支付機構(gòu)如何看待外包機構(gòu)評級的情況，在選擇合作方時是否會參照評級結(jié)果？11月16日，北京商報記者也向多家頭部持有收單業(yè)務牌照的支付機構(gòu)進行了采訪。

有支付機構(gòu)向北京商報記者介紹道，外包機構(gòu)的評級，主要是根據(jù)從業(yè)機構(gòu)的基本狀況、財務狀況、服務水平、風險控制能力等方面的資質(zhì)和能力進行評分。

“外包機構(gòu)的評級結(jié)果能夠客觀地反映其經(jīng)營情況、抗風險能力等，同時資質(zhì)欠佳、管理能力薄弱、服務能力相對較差的外包機構(gòu)也會在評級等級上得到體現(xiàn)，有利于行業(yè)的健康發(fā)展。”前述支付機構(gòu)指出。

前述支付機構(gòu)表示，支付協(xié)會對外包機構(gòu)的評級，是從多個維度對外包機構(gòu)進行衡量，一定程度上能夠較為完整地呈現(xiàn)其總體情況。支付機構(gòu)在選擇合作商時，肯定會優(yōu)先考慮高等級的外包機構(gòu)，這樣能夠減少收單機構(gòu)對外包機構(gòu)的核驗成本。評級較差的機構(gòu)，也將逐步被市場淘汰。

注重提升服務質(zhì)量與能力

對于評級工作的成效，支付協(xié)會在公告中也有提及。支付協(xié)會指出，評級覆蓋面和影響力持續(xù)擴大，為外包機構(gòu)提供了較為公允的行業(yè)評價，有效降低了收單市場雙方的合作成本，提高了外包市場信息透明度，促進了優(yōu)勝劣汰。評級工作對優(yōu)質(zhì)外包機構(gòu)發(fā)揮了一定的市場推介作用。

根據(jù)歷年評級結(jié)果，2017年至2020年四年均參評且獲得B級以上的機構(gòu)共117家，其合作收單機構(gòu)持續(xù)增長，由2017年的498家增長至2021年的680家，累計增長36.55%。同時，支付協(xié)會引導收單機構(gòu)與評級較差機構(gòu)審慎開展合作。例如，2020年評級為E的外包機構(gòu)為285家，市場退出率達到98.6%，促進了資質(zhì)較差機構(gòu)的市場出清。

此外，北京商報記者進一步根據(jù)支付協(xié)會官網(wǎng)信息梳理發(fā)現(xiàn)，近年來，參與支付協(xié)會評級工作的外包機構(gòu)數(shù)量逐年上漲。2017-2021年的五年間，參與評級的外包機構(gòu)數(shù)量分別為4029、4838、6561、8926以及9588家。

在蘇筱芮看來，參評外包機構(gòu)數(shù)量不斷增多，反映出系統(tǒng)而透明的評級規(guī)則有利于形成明確的市場預期，能夠吸引有資源、有技術(shù)的優(yōu)秀機構(gòu)不斷加入行業(yè)。與此同時，末端機構(gòu)的退出能夠充分體現(xiàn)出評級機制下的叢林法則，“有進有退”的良好機制能夠推動行業(yè)朝著高質(zhì)量、可持續(xù)的方向發(fā)展。

王蓬博認為，參評外包機構(gòu)的數(shù)量不斷增加，一方面說明當前收單服務行業(yè)依舊存在活力，能夠創(chuàng)造財富價值；另一方面也意味著收單服務已經(jīng)成為依附于支付產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，能作為底層基礎(chǔ)工具產(chǎn)生使用價格。

“這也能對外包機構(gòu)作出提示，市場競爭激烈，要始終保持突出優(yōu)勢方能取勝。同時，作為金融領(lǐng)域相關(guān)細分行業(yè)，外包機構(gòu)也要遵守合規(guī)要求。只有在合規(guī)范圍內(nèi)，持續(xù)提升自身服務質(zhì)量與能力，才具備持久的生存空間。不然在一年一度的評價考驗下，很容易‘現(xiàn)出原形’，面臨差評窘境。”王蓬博如是說道。

支付協(xié)會則進一步強調(diào)，下一步，協(xié)會將通過自律檢查、窗口指導等方式持續(xù)督導收單機構(gòu)審慎與低等級外包機構(gòu)開展合作，增強優(yōu)勝劣汰效應；并通過研討會、培訓交流等形式持續(xù)為收單市場雙方搭建溝通交流平臺，引導外包市場主體守正創(chuàng)新發(fā)展，不斷提高服務質(zhì)效。

北京商報記者 廖蒙