保觀 |聚焦保險創新

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根據保險公司專業評級機構AM Best的一項數據報告顯示，在過去10年期間，MGA市場的溢價已經翻了一番。以美國的MGA市場為例，2020年MGA總保費為510億美元，2021年MGA產生的實際保費已經超過600億美元。AM Best表明相關技術和人才推動了MGA創紀錄的增長，反映了MGA在匹配風險和推進保險業務方面發揮著越來越重要的作用。同時MGA數量的上升導致更多的專業經紀人轉向MGA，為保險公司提供了一個更具成本效益進入新市場的渠道。

而近期，保險科技巨頭Vertafore收購了一家成立時間超過30年的MGA系統公司，更是引起了業內的廣泛關注，此次的收購將加速兩家公司解決方案的投資和創新，以滿足保險專業代理人不斷變化的需求。

作為一種特殊類型的保險中介機構，MGA在多個領域中都保持著強勁的勢頭，無論是保費增長、融資市場、還是業務發展。本文著重分析國內MGA未來發展的趨勢，以及海外一些最新的MGA創新案例的總結。

MGA未來發展趨勢，

專業的風控、代理團隊培訓是其重要發展方向

2022年關于MGA模式的相關政策陸續出臺，不同地方的銀保監局對于MGA模式的態度和看法也各不相同，有支持也有反對，這讓業內不少的人開始質疑國內保險中介到底是否具備MGA發展的土壤？

其實可以發現現階段國內的保險中介對于MGA更多是基于產品創新、產品接入、提供技術工具。這里以梧桐樹的MGA為例，梧桐樹的MGA主要分為直接營銷和間接營銷端，直接營銷就是梧桐樹自有銷售渠道，具體是指保險公司將產品銷售委托給梧桐樹,梧桐樹為保險公司提供產品協助理賠、風控管理等服務。間接營銷端就是對接下游渠道銷售，具體是指保險公司將產品銷售委托給梧桐樹,梧桐樹根據不同地區的不同情況,再委托給其他保險中介機構。梧桐樹的這種模式在行業里已經比較普遍，慧擇等頭部中介渠道已經形成了比較成熟的流程。

同時政策監管的緊密出臺勢必會對保險中介和MGA發展的走向起到至關重要的作用，我們下面預測了MGA未來發展的三大趨勢。

1. 一線城市將率先實行MGA模式。因為一線城市保險市場相對成熟，同時保險中介機構數量多，有利于在緩解監管壓力的同時看到新政策的效果，比如北京、深圳等地都是明確表示支持MGA模式。

2.想做MGA模式的排頭兵，“軟實力“是通行證，更專業的風控、代理團隊培訓可能會成為保險中介重要的發展方向。因為MGA需要鏈接上游保司以及眾多下游的中小保險中介，這對數據管理和串聯能力提出了不小的挑戰，因此更加專業的風控和專業代理團隊的培訓是能否在MGA中突出重圍的關鍵。同時中融慧金的董事長時先生在相關采訪中說道，MGA模式在中國還處于探索階段，保險公司、保險中介對于這種模式的認知度還處于模糊階段，因此更專業的風控和代理團隊培訓是至關重要的。

3.小型保險機構將會想辦法積極介入到MGA模式中。小型保險中介因為規模、業務能力等各方面因素導致與保險公司直接對話能力稍弱，而MGA可以讓小型保險中介擁有更加對立的業務經營，對于客戶獲取、業務發展都有不小的幫助。

最后，在中介渠道見頂和保險代理人脫落的大環境下，業內對MGA這種保險中介的新模式看法褒貶不一，但結合現階段國內MGA發展的形勢來看，MGA想要在國內保險業這片廣大的土壤上扎根，自身過硬的專業能力和相關政策監管支持是不可或缺的養分。

海外MGA發展狀況，

美國和英國成為最發達的MGA市場

MGA最早可以追溯到1904年的日本，源于一家保險公司指定勞合社的一家經紀人代為核保，而MGA真正的興起是始于美國西部大開發時期，發展至今美國和英國成為了全球兩個最發達且最具代表性的MGA市場。

首先我們看美國的MGA市場。根據數據顯示，美國大約有600家MGA，產生的保費相當于整個商業和個人保險市場的7%，同時每100家美國財產和意外傷害保險公司中，就有43家公司至少有一個MGA業務關系，它們大多都可以通過MGA業務關系獲得新的保費。在美國主要有三種類型的MGA。

1. 附屬MGA：是指在由保險公司全資或控股的情況下產生保費的MGA。自2012年以來，平均每年保持近7%的保費增長。

2. 非附屬MGA：屬于第三方，可以與多家保險公司建立關系并展開多項業務的MGA。自2012年以來，平均每年保持近3%的保費增長。

3. 作物MGA：是指參與多風險作物保險計劃的利基MGA，該計劃與農業部門有關。自2012年以來，保費規模持續縮水。

接著我們看英國的MGA市場。相較于其他國家地區，MGA這種模式更容易被英國高度成熟的保險市場所接受認可。根據英國管理總代理協會數據統計，如今有超過300家MGA承保了英國470億英鎊保險市場保費的10%以上，其中位于英國倫敦的勞合社也是MGA最大的全球市場。在英國主要有兩種類型的MGA，主要針對中小企業市場以及特殊團體客戶。

1. 簡單的MGA：指經紀人把承保類似風險業務的保險公司整合在一起，按照事先約定的比例和限額來承保風險。

2. 復雜的MGA：除了不提供資本滿足償付能力以外，全權代理保險公司市場營銷、收取保費、核保、理賠、風險管理、產品開發等所有業務。

同時各個地區為了有效管理MGA機構和統計MGA相關數據，在特定地區都成立了MGA管理協會。以澳大利亞為例，承銷機構委員會(UAC)在當地又被成為承保機構，占據了澳洲經紀市場13%的份額，其機構116個會員每年為澳大利亞創造60億澳元的保費。

海外案例：

無處不在的MGA

在海外MGA已經涌現在各個保險業務領域，包括車險、網絡保險、巨災風險、氣候變化、軟件開發等，我們看代表性的公司案例。

insurity平臺:推出專為MGA和經紀人打造的套件

Insurity是為保險公司、經紀人和MGA提供基于云軟件和分析的提供商，如今美國前十的MGA機構有七家與Insurity建立了合作關系。

對于現階段的MGA來說，找到合適的技術來推動MGA業務流程并使MGA在保險分銷鏈中持續保持領先地位是一項挑戰。Insurity推出的套件專為MGA和經紀人打造，旨在簡化運營以實現有效的計劃管理，在每一步業務流程中做出更好、更快的核保決策，并支持MGA代理、保險公司和客戶的自動化風險管理。

Insurity的套件主要有四項功能，實時交易、市場跟蹤、承保控制、提高精確度。

實時交易：實時交易，獲得更快、更準確的報價和交易，同時改善與保險公司的溝通和周轉時間。

市場跟蹤：為新產品提供風險數據支持，幫助把產品推向市場。

承?？刂疲和ㄟ^嵌入式工作流指導流程，并通過匯總審查和規則防止核保泄漏。

提高精確度：利用數據分析，發現新出現的風險，大大的提升業務流程的精確度。

Markerstudy：英國最大的MGA機構

Markerstudy 成立于2001年，是英國最大的MGA機構，該公司有1000多家經紀合作伙伴，并為600多萬客戶提供全面的個人保險和商業保險產品。

近兩年來Markerstudy 走上了收購的道路，2020年收購了Co-op的承保業務，并開始了為期13年的合作，以Co-op品牌提供房屋和汽車保險產品。緊接著2021年又收購了擁有300萬客戶的領先保險分銷商BGL保險公司，以及勞合社的經紀人。

Markerstudy的主要業務是汽車保險產品以及相關補充服務，包括出租車、摩托車、長途運輸車隊、私人汽車等產品的營銷和分銷。但值得注意的是Markerstudy的保險產品是不能直接購買的，需要通過專業經紀人和中介網絡購買。Markerstudy有專業的風險評估團隊和理賠團隊，為客戶的理賠管理、賬戶管理、風險管理提供高質量服務。而隨著Markerstudy不停的收購擴張，其業務范圍也開始逐漸涉及到了寵物保險、旅游保險、房屋保險等多個領域。

Breckenridge：為客戶提供一站式解決方案

Breckenridge成立于1981年，該公司提供一系列可定制的風險管理、保險、技術和項目服務，同時擁有重要的內部合同約束力，以及涵蓋幾乎所有財產和意外傷害、工人賠償和職業責任風險的專業經紀人和承保人，使其能夠為客戶提供協作和全面的解決方案，并入選了全美最好的MGA機構之一。

Breckenridge能夠入選全美最好的MGA機構之一主要有三個原因，優秀的中介團隊、嚴格的合同約束力、超前的計劃專業能力。

優秀的中介團隊：Breckenridge擁有專業分析師、風險專家、談判專家等專門的中介團隊，為客戶提供全方位覆蓋的解決方案，包括對保單進行評級、報價、綁定和發布等等。

嚴格的合同約束力：Breckenridge的合同約束力贏得了眾多保險公司的信任，極大程度上為代理人提供快速獲取相關保險解決方案的途徑。

超前的計劃專業能力：Breckenridge的團隊會和合作伙伴一起從頭開始開發新項目，并將現有業務擴展到項目中，為客戶提供分銷平臺、基礎設施、技術、流程等一些列服務。

通過對上三個案例的分析，其實可以發現MGA可以在保險分銷價值鏈中發揮不可或缺的作用，為各方提供獨特的價值主張。

第一，MGA可以提高價值鏈的效率。因為MGA不受保險公司運營復雜性的影響，可以為策略管理、報價或索賠管理提供直接的業務支持。第二，MGA在其專業領域的專業知識也有助于經紀人為客戶恰當地構建風險保障，當然這一切的前提是MGA機構具備過硬的業務能力。第三，MGA可以幫助保險公司更加輕松的進入新的業務市場。這通常涉及到雇用MGA承保團隊來建立新的定價模型、獲取與特定風險相關的數據，從而減少產品開發的成本。

最后，雖然MGA在國內尚處于起步階段，但很多企業已經在摸索的路上，比如中融慧金、保聯、樂橙云服等。當然也有一部分人對MGA保持觀望態度，新鮮事物的出現總是帶著爭論和質疑，MGA能否在未來成為保險業的創新力量，時間會給我們答案。

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