車(chē)險(xiǎn)綜改兩年多后，“二次綜改”即將拉開(kāi)帷幕。藍(lán)鯨保險(xiǎn)從業(yè)內(nèi)獲悉，北京、天津、陜西在內(nèi)的首批地區(qū)將在4月28日24時(shí)率先試點(diǎn)采用最新的商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)。其他省將在5月底前跟進(jìn)。

隨著自主定價(jià)系數(shù)放寬，車(chē)險(xiǎn)綜改向完全市場(chǎng)化持續(xù)演進(jìn)。這也意味著保險(xiǎn)公司對(duì)商車(chē)險(xiǎn)的自主定價(jià)權(quán)進(jìn)一步放開(kāi)，少部分“好車(chē)主”能夠享受到降價(jià)待遇，部分高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)主保費(fèi)漲價(jià)，同時(shí)有望改善一些高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)難投保的問(wèn)題。

【資料圖】

有車(chē)險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士在接受藍(lán)鯨保險(xiǎn)采訪時(shí)表示，此次車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間范圍擴(kuò)大，將使商車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，可能對(duì)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)造成短期沖擊，疊加今年車(chē)輛出行全面恢復(fù)常態(tài)的影響，預(yù)計(jì)車(chē)險(xiǎn)賠付率將有所提升。

車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格最高可降價(jià)23%、最高可漲價(jià)11%左右

藍(lán)鯨保險(xiǎn)獲悉，北京地區(qū)非新能源汽車(chē)新版費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)確定于2023年4月28日24時(shí)切換上線，本次調(diào)整將非新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍由[0.65-1.35]擴(kuò)大為[0.5-1.5]，新能源汽車(chē)自主系數(shù)浮動(dòng)范圍暫不調(diào)整。

此次擴(kuò)大商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍將分批執(zhí)行，首批切換的地區(qū)包括車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況較好的北京、福建、廈門(mén)、河南、寧夏等地，第二批將在5月底全部上線。

亦有消息稱，部分地方銀保監(jiān)局已經(jīng)召開(kāi)了專題會(huì)議，研究商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)調(diào)整和車(chē)險(xiǎn)自律工作，做好準(zhǔn)備工作。

回溯來(lái)看，2020年9月2日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車(chē)險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提到要逐步放開(kāi)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍：第一步，將自主定價(jià)系數(shù)范圍確定為0.65-1.35，第二步，適時(shí)完全放開(kāi)自主定價(jià)系數(shù)的范圍。

2022年12月30日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍由[0.65，1.35]擴(kuò)大到[0.5，1.5]，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的定價(jià)自主權(quán)，各地因地制宜實(shí)施，執(zhí)行時(shí)間原則上不晚于2023年6月1日。此舉也被業(yè)內(nèi)稱為車(chē)險(xiǎn)“二次綜改”。

車(chē)險(xiǎn)綜改，著力解決了群眾反映強(qiáng)烈的“高保低賠”和“無(wú)責(zé)不賠”等沉疴痼疾。對(duì)于此前車(chē)險(xiǎn)綜改的成效，銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部（再保部）主任李有祥在近日的署名文章中表示，改革兩年多來(lái)，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)，廣大消費(fèi)者獲得了實(shí)實(shí)在在的改革紅利，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)回歸有序競(jìng)爭(zhēng)。

聚焦系數(shù)調(diào)整來(lái)看，由于商業(yè)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)=基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)/（1-附加費(fèi)用率）*無(wú)賠優(yōu)待系數(shù)費(fèi)*交通違法系數(shù)*自主定價(jià)系數(shù)，自主定價(jià)系數(shù)高低也決定了最終保費(fèi)高低。

舉例來(lái)看，調(diào)整后，最低定價(jià)系數(shù)從0.65變?yōu)?.5，保險(xiǎn)公司有0.15個(gè)點(diǎn)的調(diào)整空間，最直接的影響就是，理論上，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格最高可降23%，從最高系數(shù)1.5來(lái)看，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)最高可漲價(jià)11%左右。

在藍(lán)鯨保險(xiǎn)采訪過(guò)程中，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，此次自主定價(jià)系數(shù)上、下限雙放寬的結(jié)果，并不會(huì)帶來(lái)車(chē)主保費(fèi)普降的情況，只有少部分“好車(chē)主”能夠享受到降價(jià)待遇，部分高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)主保費(fèi)漲價(jià)，同時(shí)有望改善一些高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)難投保的問(wèn)題。同時(shí)，由于不同保險(xiǎn)公司對(duì)同一輛車(chē)采取的定價(jià)系數(shù)不同，會(huì)使得同一車(chē)主在不同險(xiǎn)企的詢價(jià)結(jié)果出現(xiàn)明顯差異，或?qū)е率袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。

針對(duì)近期銀保監(jiān)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍情況，人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤在2022年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，“上次擴(kuò)大自主定價(jià)系數(shù)后，車(chē)險(xiǎn)‘地板價(jià)’情況很少再出現(xiàn)，非理性競(jìng)爭(zhēng)在國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)主體中很難再有。”

轉(zhuǎn)道非車(chē)險(xiǎn)？未必是財(cái)險(xiǎn)公司的“救命稻草”

車(chē)險(xiǎn)綜改以“降價(jià)、增保、提質(zhì)”為方向，監(jiān)管部門(mén)調(diào)整車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍，是為了讓消費(fèi)者進(jìn)一步得到實(shí)惠，但對(duì)保險(xiǎn)公司而言，影響更多面也更深遠(yuǎn)。

從保險(xiǎn)公司的角度來(lái)看，自主系數(shù)調(diào)整后，公司有了更大的定價(jià)權(quán)，可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)靈活調(diào)整，導(dǎo)致同車(chē)不同價(jià)，價(jià)格差異化進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)保險(xiǎn)公司尤其是中小保險(xiǎn)公司的精準(zhǔn)認(rèn)別能力、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力和經(jīng)營(yíng)能力都是考驗(yàn)。此外，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的下降，也可能導(dǎo)致總業(yè)務(wù)量的下降，要想保持業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性，就需要在理賠和費(fèi)用方面下功夫，對(duì)保險(xiǎn)公司的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理能力提出更高的要求。

比如，大型保險(xiǎn)公司可以利用其優(yōu)質(zhì)的定價(jià)能力篩選出優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，并給予更優(yōu)的折扣。中小公司的定價(jià)水平無(wú)法比擬，定價(jià)模型搭建或檢驗(yàn)、定價(jià)因子的甄別和選取上的能力都更為薄弱，且受限于規(guī)模，各項(xiàng)成本難以攤薄，面對(duì)的也是被“篩選”過(guò)的業(yè)務(wù)甚至是劣質(zhì)業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)越發(fā)艱難。為此，商車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的格局大概率會(huì)延續(xù)。

另有車(chē)險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士在接受藍(lán)鯨保險(xiǎn)采訪時(shí)表示，此次車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間范圍擴(kuò)大，可能對(duì)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)造成短期沖擊，疊加今年車(chē)輛出行全面恢復(fù)常態(tài)的影響，預(yù)計(jì)車(chē)險(xiǎn)賠付率將有所提升。

國(guó)泰君安(601211)證券也在研報(bào)中表示，鑒于2022年車(chē)險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)的承保利潤(rùn)仍有進(jìn)一步降價(jià)空間，預(yù)計(jì)保險(xiǎn)公司將通過(guò)下調(diào)車(chē)險(xiǎn)價(jià)格來(lái)吸引消費(fèi)者，短期內(nèi)將對(duì)保費(fèi)收入和盈利能力帶來(lái)壓力。

大家財(cái)險(xiǎn)原總經(jīng)理施輝此前分析，在車(chē)險(xiǎn)綜合改革之后，2021年車(chē)險(xiǎn)面對(duì)的是保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)的壓力，2022年則是虧損的壓力。自2022年開(kāi)始，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)均為綜改落地后的保單，如果按預(yù)期賠付率70%至80%測(cè)算，那么費(fèi)用端的管控壓力將加大，特別是對(duì)經(jīng)營(yíng)成本高的中小公司而言，財(cái)務(wù)報(bào)表?yè)p益受到的沖擊將較大。

在商車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)承壓的當(dāng)下，可以看到，當(dāng)前，中小財(cái)險(xiǎn)公司在商車(chē)險(xiǎn)的細(xì)分市場(chǎng)以及非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)傾注了更多的關(guān)注。“隨著車(chē)險(xiǎn)綜合改革的持續(xù)實(shí)施，財(cái)險(xiǎn)公司的車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)面臨更大挑戰(zhàn)，發(fā)展非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，提升其占比，幾乎是財(cái)險(xiǎn)公司的必然選擇”，一位保險(xiǎn)公司人士向藍(lán)鯨保險(xiǎn)介紹。

不過(guò)，非車(chē)險(xiǎn)未必就是公司經(jīng)營(yíng)的“救命稻草”。車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)偏標(biāo)準(zhǔn)化，市場(chǎng)門(mén)檻相對(duì)較低，而非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)尤其是新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域，更考驗(yàn)保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，需要提高各級(jí)機(jī)構(gòu)、各渠道的非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)化程度，進(jìn)行有效管控。其認(rèn)為，部分中小財(cái)險(xiǎn)公司在非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域投入不足，缺乏明晰的業(yè)務(wù)策略、專業(yè)團(tuán)隊(duì)、專業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)資源，有待繼續(xù)改進(jìn)。