東京外匯股市日評：日經指數繼續走低，美元兌日元匯率小幅回落。

(資料圖)

東京外匯市場美元兌日元匯率早盤開盤在138.88日元附近，較上一交易日下跌0.96日元。

昨天的東京外匯市場上，受美國就業市場疲軟的影響，美國長期利率回落導致美元匯率下跌。日元匯率方面，美元兌日元匯率再次跌破140日元整數位后，來到138日元一線水平收盤。公布的美國單周新增失業保險申請人數上升至2021年10月以來的最高水平，顯示勞動市場走軟，導致外匯市場上美元匯率遭遇到較強的拋售壓力。前一天，加拿大央行意外加息導致美國國債收益率大幅上漲，推動美元對日元匯率回升至140日元一線水平。雖然加拿大央行的加息使得市場對下周FOMC會議上加息預期有所抬頭，但從短期金融市場交易結果來看，6月份美聯儲加息概率僅為30%，絕大多數投資者還是認為大可能性會維持現行利率不變。另一方面，在FOMC聲明中關于經濟前景以及各成員的預期利率可能將上調，并暗示在7月加息的可能性。在下周的FOMC、歐洲央行和日本央行例行會議等重要經濟事件之前，市場整體的持倉調整行情值得關注。

技術方面來看，隨著美國債券收益率的回落，美元兌日元匯率再次回到140日元整數位以下水平，顯示該心理價位附近存在較強的拋售壓力。另一方面，考慮到當前市場上較大的做空日元的投機持倉，在關鍵經濟事件通過后，可能會觸發較強的調整行情。交易策略上建議多單獲利了結。

東京日經指數早盤開盤在31927.38日元，較上一交易日上漲286.1日元。日經指數期貨2306合約開盤在31950日元，較上一交易日上漲350日元。

昨天的東京證券市場，延續前一天持倉調整的走勢，以期貨市場為主導，日經平均指數連續大幅下跌超過200日元，回落至31600日元一線水平收盤。前一天的美股市場，在長期利率上升的背景下高科技股遭到拋售，納斯達克綜合指數連續下跌。東京市場早盤在強弱材料交織的背景下一度缺乏方向感。日經平均指數在前一天的大幅下跌后，呈現一定程度的技術性反彈的走勢。午后，指數期貨市場繼續呈現較強的拋盤，日經平均指數跌幅一度接近500日元。尾盤拋售告一段落后，在短期空單回補的作用下至日內低點小幅反彈收盤。進入歐美交易時間，早些時候公布的勞動市場經濟指標走軟，緩解了市場對美聯儲長期收緊貨幣政策的擔憂，美長期利率下降后，在高科技股賣盤的推動下，美股市場上各主要股價指數都保持良好的走勢。NY道瓊斯指數小幅上漲至33800美元一線收盤。日經指數期貨經過白天的回落調整后，晚盤在空單回補的作用下反彈至接近32000日元一線附近收盤。

技術方面來看，日經平均指數大幅下跌調整后，再度回到32000日元一線后，預計在該價位將遇到一定的阻力。一目均衡表上來看，中期基準線一直保持在30000日元一線附近，短期市場過熱的跡象較為明顯，后市關注東京股市是否會出現進一步持倉調整的走勢。交易策略上建議繼續逢高拋空。

作者：瑞恒國際投資有限公司

日本商品市場日評：東京黃金小幅震蕩，橡膠市場遇阻回落。

東京黃金早盤2404合約開盤在8759日元，較上一交易日上漲29日元。鉑金2404合約開盤在4439日元，較上一交易日下跌55日元。美元指數早間在103.3附近。

昨天的黃金市場，在美國失業保險申請人數超出市場預期的作用下，美長期利率回落提振了了黃金價格的走勢。外匯市場上，由于美元兌日元匯率下跌至138日元一線，使得東京主力合約未能突破近期價格區間，繼續保持8700日元一線的振蕩走勢。美國勞工部公布的當周新增失業保險申請人數，比前一周猛增28000人，創下18個月以來的最高水平。同時，國際貨幣基金組織（IMF）要求美聯儲和世界各地的其他中央銀行 "保持貨幣政策的方向"，并繼續在抗擊通貨膨脹方面保持警惕,而市場上正在尋找支持美聯儲下周保持利率不變的材料。債券市場上，10年期美國債收益率下跌6.8個基點（bp），達到3.716%水平收盤，2年期國債收益率繼續下跌2.9個基點，至4.521%水平。NY黃金主力合約反彈至1980美元一線收盤。

東京市場方面，由于美元兌日元匯率在美長期利率回落的背景下，下跌至138日元一線水平，給東京黃金價格帶來一定的拖累，但由于NY黃金價格反彈，東京主力合約依舊維持8700日元一線附近的支撐。交易策略上建議離場觀望。

6月8日東京黃金市場收盤時2406月合約和上海2308月合約的價差（東京-上海）為-0.33美元/克。

東京橡膠市場早盤RSS2311合約開盤在213.2日元，較上一交易日上漲0.3日元。TSR2311合約開盤在187日元，較上一交易日持平。美元兌日元匯率早間在138.88附近。

產地方面，各主產區陸續開割后整體產量有所增加，但近期有報道顯示今年夏天太平洋(601099)地區可能大概率出現厄爾尼諾現象，屆時大部分東南亞產區可能面臨極端天氣而導致減產的擔憂，也是近期支撐橡膠市場的主要因素。大阪交易所公布的截至5月20日的全國天然橡膠商業庫存為12,689噸，較上一期增加579噸。

現貨方面，6月8日3號煙片6月期FOB價格在57.62泰銖附近，較上一交易日上漲0.46泰銖。20號標膠6月期FOB價格在49.63泰銖附近，較上一交易日上漲0.98泰銖。USS現貨價格在47.86泰銖附近，較上一交易日下跌0.14泰銖。

技術方面來看，東京主力合約前一天大幅上漲至214日元一線后，在近期價格區間上限附近遇阻回落。一目均衡表上來看，短期價格反彈后在轉換線接近基準線顯示可能存在一定的技術性利好。但整體持倉依舊保持在14000手水平幾乎都沒有變化，顯示在市場真正開啟中期上漲行情之前，整體觀望情緒較重。后市關注近期對于當前價格區間的突破走勢。交易策略上建議離場觀望。

6月8日東京橡膠市場收盤時2311月合約和上海2309月合約的價差（東京-上海）為-168.7美元/噸。

原油市場日評：油價深夜跳水，源于一則“假消息”

市場傳出消息稱兩名消息人士表示，伊朗和美國即將達成一項臨時協議，以減輕對伊朗的一些制裁來換取伊朗減少鈾濃縮活動。德黑蘭將被允許每天出口至多100萬桶石油，并可以動用其在國外的收入和其他被凍結的資金。伊朗核協議談判在過去的一段時間里一直沒有取得進展。如果達成協議，伊朗石油回歸市場，這將抹除沙特額外減產帶來的努力，或將加劇OPEC+內部分歧。這則消息直接引發國際油價巨震，日內高位跳水。不過隨著美國白宮進行辟謠，稱伊朗和美國就伊朗鈾濃縮和解除制裁達成協議的報道是虛假的。油價又從日內低位大幅反彈，收復部分跌勢。JPX中東石油期貨2309合約開盤64960日元，較上一結算價下跌2980日元，或4.60%。

（責任編輯：曹言言 HA008）