證券代碼：601139 證券簡稱：深圳燃氣 公告編號：2023-049

【資料圖】

深圳市燃氣集團股份有限公司

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告

保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

深圳市燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“深圳燃氣”、“發(fā)行人”或“公司”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“燃 23轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕1354號文同意注冊。國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦人（主承銷商）”）擔任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“燃23轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113067”。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為 300,000萬元，向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年 7月 26日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）網(wǎng)上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。若認購不足 300,000萬元的部分由主承銷商余額包銷。

一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2023年 7月 27日（T日）結(jié)束，配售結(jié)果如下：

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認購繳款工作已于 2023年 7月 31日（T+2日）結(jié)束。主承銷商根據(jù)上交所和中國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：

本次網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量全部由主承銷商包銷，包銷數(shù)量為 15,520手，包銷金額為 15,520,000元，包銷比例為 0.52%。

2023年 8月 2日（T+4日），主承銷商將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至主承銷商指定證券賬戶。

四、發(fā)行人及主承銷商聯(lián)系方式

（一）發(fā)行人

名稱： 深圳市燃氣集團股份有限公司

聯(lián)系人： 楊璽

聯(lián)系地址： 廣東省深圳市福田區(qū)梅坳一路268號深燃大廈

聯(lián)系電話： 0755-83601139

（二）保薦人（主承銷商）

名稱： 國信證券股份有限公司

聯(lián)系人： 資本市場部

聯(lián)系地址： 深圳市福田區(qū)福華一路 125號國信金融大廈

0755-22940052

發(fā)行咨詢電話：

特此公告。

發(fā)行人：深圳市燃氣集團股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

2023年8月2日