外資投資科創(chuàng)板的渠道進一步拓寬,投資科創(chuàng)板的比例不斷提高。
第一財經(jīng)記者從7月27-28日召開的科創(chuàng)板兩周年國際(線上)路演上獲悉,外資參與科創(chuàng)板的程度已大幅提升,截至2021年6月底,外資持股占比、交易占比均為去年同期水平數(shù)倍以上。
目前,23只科創(chuàng)板股票已經(jīng)納入滬港通,MSCI將科創(chuàng)板指數(shù)納入其全球指數(shù)體系,科創(chuàng)板50指數(shù)ETF在美國、英國、日本、意大利與中國香港五地上市,基金規(guī)模約10億元人民幣。
數(shù)據(jù)顯示,2021年7月外資持股占科創(chuàng)板流通市值的比例達5%,較今年初增長約14倍。
中信證券股票銷售交易部行政負責(zé)人、董事總經(jīng)理陳佳春表示,中信證券QFII客戶開通科創(chuàng)板交易功能的占比約50%,交易均較為活躍。根據(jù)2020年報,QFII客戶已持有綠的諧波(688017.SH)、億華通-U(688339.SH)等標(biāo)的超15%的流通股。
“過去一年的交易數(shù)據(jù)顯示,中信證券的外資客戶科創(chuàng)板日均交易額占其總成交額的比例呈現(xiàn)顯著逐月上升的趨勢,外資客戶科創(chuàng)板持倉市值占外資整體持倉市值約10%。”陳佳春稱。
中金公司董事總經(jīng)理張一鳴也表示,中金公司的QFII/RQFII客戶開通科創(chuàng)板交易功能的占比約80%,其中不乏交易活躍客戶。另據(jù)統(tǒng)計,中金公司的外資客戶平均每日在科創(chuàng)板的成交量占其總成交量的比例高于13%。
“中金公司的QFII客戶也積極參與科創(chuàng)板的新股發(fā)行配售,并已多次成功以戰(zhàn)略投資者身份深度參與了科創(chuàng)板IPO項目,包括7月22日剛剛登陸科創(chuàng)板的大全能源。”張一鳴稱。
美國金瑞基金首席投資官Brendan Ahern也稱,“我們的客戶投資科創(chuàng)板意愿強烈,因為科創(chuàng)板能夠幫助其進一步豐富美元資產(chǎn)配置,并且布局未來高速增長的重要賽道。”
在Brendan Ahern看來,1971年,納斯達克上市公司僅有1400億美元市值,當(dāng)時紐交所市值為1萬億美元。今天,納斯達克上市公司市值高達19萬億美元,紐交所約26萬億。“今天的科創(chuàng)板正如1971年的納斯達克。我們相信,科創(chuàng)板未來還有非常大的增長空間。”
“通過QFII和滬港通,目前我們的A股策略和大中華區(qū)股票策略中皆有投資科創(chuàng)板,也期待未來把越來越多科創(chuàng)板投資標(biāo)的納入我們的股票投資策略中。”摩根資產(chǎn)管理中國區(qū)總裁王瓊慧表示。
開市兩年來,科創(chuàng)板吸引了超過300家公司上市,支持“硬科技”的集聚效應(yīng)和示范效應(yīng)持續(xù)增強。2020年度,科創(chuàng)板研發(fā)投入超過420億元,增長22.61%;科創(chuàng)板2020年合計實現(xiàn)營業(yè)收入超過4000億元,實現(xiàn)歸母公司凈利潤500億元,同比增長分別約15%、59%。
“在外資客戶積極參與下,一個更加健全、完善、高效并且服務(wù)于全球投資者的科創(chuàng)板市場正在形成。”陳佳春稱。
他同時提出建議稱,希望在現(xiàn)有的配售機制下,根據(jù)投資者(公募產(chǎn)品、保險等)分類進行比例配售的基礎(chǔ)上,優(yōu)先重點考慮投資者的專業(yè)判斷能力。細化投資者長線持有策略、市場聲譽、管理資產(chǎn)規(guī)模、承諾鎖定規(guī)模、訂單協(xié)同效應(yīng)等市場化指標(biāo),從而進一步區(qū)分核心機構(gòu)投資者,提高該類核心投資者的獲配比例,形成市場化定價約束。
“相信未來外資機構(gòu)會踴躍參與新股定價,通過分享國際定價經(jīng)驗,更好推動科創(chuàng)板市場與國際接軌,完善資本市場價格發(fā)現(xiàn)功能。”陳佳春稱。
華熙生物(688363.SH)相關(guān)負責(zé)人也提出建議,希望科創(chuàng)板市值大、流動性好、行業(yè)代表性強的上市公司股票能夠更多、更快的納入滬港通范疇以及各類相關(guān)指數(shù),豐富各類投資者投資公司的途徑,從而進一步提升公司投資人質(zhì)量。