中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月24日訊 思進(jìn)智能(003025.SZ)今日跌停，收?qǐng)?bào)20.66元，跌幅9.98%。

(資料圖)

4月22日，思進(jìn)智能發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣40000萬(wàn)元(含40000萬(wàn)元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于多工位精密溫?zé)徵呏悄艹尚窝b備及一體化大型智能壓鑄裝備制造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣40000萬(wàn)元(含40000萬(wàn)元)，具體發(fā)行數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿(mǎn)后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東(含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東)均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)人士)在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

思進(jìn)智能于2020年12月11日在深圳證券交易所中小板(已并入主板)上市，發(fā)行價(jià)格為21.34元/股，公開(kāi)發(fā)行新股2010萬(wàn)股。保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)元證券(000728)股份有限公司，保薦代表人為束學(xué)嶺、王晨。

思進(jìn)智能公開(kāi)發(fā)行募集資金總額為人民幣42893.40萬(wàn)元。發(fā)行募集資金凈額為37898.27萬(wàn)元。思進(jìn)智能最終募集資金凈額與原計(jì)劃持平，思進(jìn)智能原計(jì)劃募集資金37898.27萬(wàn)元，用于多工位高速精密智能成形裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、工程技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

思進(jìn)智能發(fā)行費(fèi)用總額為4995.13萬(wàn)元，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券獲承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用2905.00萬(wàn)元。

思進(jìn)智能2022年年度報(bào)告顯示，2022年，思進(jìn)智能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.08億元，同比增長(zhǎng)6.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.39億元，同比增長(zhǎng)12.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.26億元，同比增長(zhǎng)7.77%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2562.82萬(wàn)元，同比下滑80.49%。