大豆在國家糧食安全中占有重要地位。2022年中央一號文件提出，大力實施大豆和油料產能提升工程，加大耕地輪作補貼和產油大縣獎勵力度。近年來我國大豆進口量逐年增加，對外依存度高。大豆產能問題受到格外關注。為緩解進口壓力，我國出臺一系列政策振興國產大豆。《“十四五”全國種植業發展規劃》提出，到2025年，力爭大豆播種面積達到1.6億畝左右，產量達到2300萬噸左右，推動提升大豆自給率。如何破解大豆產業困局，本期特邀3位專家進行探討。

主持人

經濟日報經濟研究部主任、研究員 徐向梅

產需缺口為何擴大

主持人：分析近年來我國大豆產需情況，為何面臨如此大的缺口？

司偉（中國農業大學經濟管理學院院長）：大豆是糧食和油料兼用型作物，我國居民食用油消費與肉類消費依賴大豆，同時大豆及豆制品也是高質量植物蛋白的主要來源。此外，糧豆輪作是環境友好的保護性耕作制度，大豆生產對保障我國農業可持續發展與糧食安全具有不可替代的作用。

國家統計局數據顯示，總體上看，我國大豆生產發展緩慢。1996年我國大豆播種面積是1.12億畝，2021年增加到1.26億畝，年均增長率為1.38%。同期，產量由1322萬噸增加至1640萬噸，單產由118.01公斤/畝增加至130.16公斤/畝，年均增長率為0.33%。不過也有快速增長的時期，在一系列大豆生產支持政策的推動下，2015年以來大豆生產加快，尤其是2020年，大豆播種面積達1.48億畝，產量達1960萬噸。

相對于生產發展，大豆的需求卻增長迅速。大豆需求增長的關鍵驅動力是壓榨消費，相關數據顯示，2021年我國大豆壓榨消費為9949.83萬噸，占比85.34%；食用消費為1460.07萬噸，占比12.52%；種用和其他消費249.56萬噸，占比2.14%。從消費量來看，根據《經合組織—糧農組織農業展望報告（2021—2030）》，1996年我國大豆消費量為1547.70萬噸，而2021年消費量為1.17億噸，增長約6.53倍，年均增長8.26%。

大豆生產跟不上快速增長的壓榨需求，產需缺口逐漸擴大，進口量也連年攀升。自1996年我國從大豆出口國轉變為大豆凈進口國以來，大豆產需缺口由225.28萬噸增加至2021年的10019.46萬噸，增長了43.47倍。國家海關總署數據顯示，2021年我國進口大豆9651萬噸，占世界大豆總出口量的59.68%，占國內大豆總消費量的82.77%。大豆進口主要來自美國和巴西，2021年進口大豆的60%來自巴西，美國大豆占33%。近年來從美國進口大豆量持續減少，從巴西進口大豆量呈增加趨勢。

如此大的產需缺口，一方面是大豆壓榨需求快速增長。大豆及豆制品是飲食中主要的蛋白來源，隨著城鎮化快速推進、居民收入持續增加，帶動了我國居民膳食結構轉變，從食用谷物為主轉向更多的動物性食品，同時大豆壓榨所生產的豆粕是生豬養殖業規模化生產必不可少的蛋白飼料，禽產業和水產業也依賴豆粕。蛋白飼料需求增加推升了大豆壓榨需求，進而拉動消費增長，1996年至今，我國大豆消費量翻了近三番，突破1億噸大關。中國飼料工業協會統計數據顯示，2021年全國養殖業飼料消耗量約為4.5億噸，按照豆粕用量在飼料中占15.3%計算，需要近9000萬噸大豆。據國家統計局數據，2021年我國肉類產量為8887萬噸，較1996年增加4303萬噸，人均肉類消費量約60公斤/年；禽蛋產量為3409萬噸，較1996年增加1444萬噸，人均蛋類消費量為13.20公斤，大豆成為滿足人民美好生活需要的剛性需求。

另一方面，國內大豆生產發展緩慢。與大豆需求8.26%的年均增長率相比，同期大豆產量年均增長率僅為0.82%。究其原因，從客觀角度看，我國農業資源稟賦有限，尤其是耕地資源，在保證糧食安全前提下，用于大豆生產的耕地資源非常有限。2021年我國大豆消費量1.17億噸，單產130.16公斤/畝，若需求全部由國內生產來滿足，則需要耕地8.95億畝，拿出這么多可耕地用于生產大豆不現實。主觀方面，大豆的單產僅相當于玉米和小麥的三分之一、稻谷的四分之一，糧食主產省沒有發展大豆生產的內生動力。而且，我國大豆生產研發投入資源不足，單產水平低是大豆生產發展緩慢的內因。2021年美國大豆單產230.67公斤/畝，巴西大豆單產236.67公斤/畝，阿根廷大豆單產187.33公斤/畝，與之相比，我國單產水平差距明顯，加之缺少農產品間價格協調機制，種植玉米等競爭性作物比較收益更高，農戶愿意把更好的耕地用于種植大豆的競爭性作物，這也造成了大豆單產惡性循環。國內大豆市場的供給安全嚴重依賴全球大豆供應鏈的穩定供應，同時進口大豆的涌入擠壓了國內大豆的生產發展空間，不利于我國大豆生產技術創新。

全球消費增加致供應趨緊

主持人：目前全球大豆生產、消費、貿易呈現怎樣的特點？

趙亮（大連商品交易所研究中心研究員）：上世紀90年代以來，隨著國民經濟發展和居民消費結構升級，我國初步形成了國產大豆（非轉基因）以食用消費為主，進口大豆（轉基因）以飼用為主，兩個品種、兩套定價體系的基本格局，而進口大豆是主要供應來源。從全球大豆格局來看，整體呈現如下特點：

一是全球大豆生產高度集中。美國農業部（USDA）數據顯示，2010/11年度至2020/21年度全球大豆產量由2.65億噸增至3.66億噸，年均增長3.30%。2020/21年度全球大豆產量排名前五的國家分別為巴西、美國、阿根廷、中國和印度，產量分別為13800萬噸、11475萬噸、4620萬噸、1860萬噸和1045萬噸，其中美洲三國常年位居全球大豆產量的前三名，產量累計占全球總產量的81.69%。生產高度集中，使得大豆供應容易受主產國產量波動和相關政策影響。

二是全球大豆消費需求增加。2010/11年度至2020/21年度全球大豆消費量由2.53億噸增至3.63億噸，年均增長3.28%。2020/21年度全球大豆消費排名前五的國家和地區為中國、美國、巴西、阿根廷和歐盟，消費量分別為11160萬噸、6105萬噸、4941萬噸、4741萬噸和1762萬噸，其中中國、美國、巴西合計消費占比61.16%。面對更趨復雜嚴峻和不確定的國際環境，大豆主產國和主要消費國或進一步增加本國大豆儲備，建立“防御性”庫存。

三是全球大豆貿易周期普遍較長。2010/11年度至2020/21年度全球大豆貿易量由1.81億噸增至3.30億噸，年均增長6.19%，貿易量占產量比重達90.15%。全球大豆貿易主要由巴西、美國和阿根廷流向中國、歐盟等國家和地區。由于進出口國家分屬不同大洲，大豆貿易周期普遍較長，我國進口美國和巴西的大豆船期在30天至45天，海運費用和匯率波動會加大運輸的不確定性。

四是近年豆油用作生物能源數量快速增長。一方面，全球大豆消費以壓榨為主。2020/21年度全球大豆消費量約95%用于壓榨，按照18%和80%的豆油和豆粕的壓榨產出率計算，全球豆油和豆粕的產量分別約為0.62億噸和2.76億噸。產出的豆油主要用于食用、飼用和工業消費，占比超過70%，豆粕主要用于飼料，占比超過90%。另一方面，豆油用作生物能源數量快速增長。中金公司研究顯示，2020年下半年以來，國際原油價格持續上漲，疊加減排降碳驅動，2021年全球豆油用于生物能源占比上漲到18%。據統計，美國豆油用于生物燃料的消費量由2019年的86.58億磅增長至2021年的110億磅，豆油用作生物燃料占比由34%增長至41%，且勢頭不減。

五是全球大豆貿易定價集中在美國期貨市場。一方面，全球大豆貿易主要以美國芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨價格為定價基準。國際上具有代表性的大豆現貨價格有巴西大豆、美灣大豆和阿根廷大豆離岸（FOB）價格等，也都以期貨價格加上適當的價差（基差）確定。同時，國際大型糧食貿易商基本壟斷全球糧食貿易。另一方面，近兩年CBOT大豆期貨價格持續上漲。2020年二季度以來，受拉尼娜氣候，以及大豆與玉米、小麥等比價關系處于低位等因素影響，美國大豆播種面積及產量不斷下降，疊加原油價格上漲拉動豆油消費，全球大豆庫存降至3.05億蒲式耳歷史相對低位。CBOT大豆期貨價格從800余美分/蒲式耳漲至近期的1700余美分/蒲式耳。

從國際形勢看，俄烏局勢變化導致兩國原油、葵油、小麥、玉米等能源和糧油作物供應中斷，相關國際大宗商品價格大幅上漲。今年1月17日至3月3日，NYMEX（紐約商業交易所）原油上漲28.22%，CBOT大豆上漲22.03%，CBOT玉米上漲25%，CBOT小麥上漲52.68%，CBOT豆油上漲29.28%。此外，3月初美國干旱監測報告顯示，美國大陸地區沒有反常干燥或干旱的比例為26.46%，接近2012年最低值，北美出現極端干旱天氣概率較大，加劇了全球大豆等商品供不應求的預期。

增加產量擴大貿易多管齊下

主持人：面對國際形勢的不斷變化，如何提高我國大豆自給率，穩定油脂和飼料供給？

孫東升（中國農業科學院農業經濟與發展研究所副所長）：近年來，我國一直重視大豆產業發展，但受國內外多重因素影響，大豆生產和貿易形勢仍比較嚴峻，突出表現為大豆種植面積有限、單產不高、效益較低、貿易受控等，國產大豆生產經營優勢不振。受全球新冠肺炎疫情蔓延、世界經濟復蘇脆弱、跨國糧企全球布局等因素影響，我國大豆生產、貿易、供需平衡等方面受到較大現實沖擊。

大豆生產方面，一是種植成本高、比較效益偏低、擴大種植面積難。與玉米、水稻等作物相比，尤其是受巨量進口大豆低價沖擊，大豆比較效益偏低，農民種植大豆積極性受挫。二是大豆種植規模零散、管理粗放、單產水平低。我國大豆生產主要是千家萬戶小規模種植，良種化程度不高、植保措施不強、機械化程度也不高，加上科研投入不足，大豆單產水平約為世界平均水平的70%。三是受低價進口大豆擠壓，國產大豆受抑制效應顯著。目前，國產大豆入廠價格約為6500元/噸，進口大豆完稅后的進口到岸價格約為5000元/噸，明顯低于國產大豆價格，不僅削弱了國內支持發展大豆生產的政策效果，而且推高了發展大豆產業的政策成本。

大豆貿易方面，一是對外依存度高且短期內難改變。1995年以來我國大豆消費量快速增長，進口一直保持增長趨勢，未來10年進口量增速或放緩，但高度依賴進口的格局不會根本改變。二是高度依賴進口的潛在風險加大。我國大豆關稅水平較低（3%），通過關稅調節國際市場價格波動影響的空間非常有限。目前我國大豆自給率不到15%，大豆及其制品市場很大一部分為外資掌控，給國內市場和產業穩定發展帶來挑戰。三是進口來源集中度依然很高。我國大豆進口來源國經歷了由美國主導向美國、巴西和阿根廷相互競爭的格局變化，從上述三國進口大豆占進口大豆總量的95%。四是大豆流通能力外控，產業鏈供應鏈易受突發事件影響。美國ADM、邦吉與法國路易達孚等跨國公司掌握著全球大豆行業90%的貿易量，在美國、巴西等大豆主產國，均建有完善的生產、收儲、加工和服務于國際貿易的物流體系，控制著全球范圍內主要大豆貨源。我國作為全球最大的大豆買方，總體市場掌控能力不容樂觀。另外，2004年以來外資大量進入我國大豆壓榨和加工行業，通過收購、合作等方式逐步強化大豆采購主導力量，采購權占據主導地位。

結合我國大豆生產和進口情況，中長期看大豆不可能實現基本自給，考慮到我國國情和大豆產業的特殊性，應加快推進大豆產業振興。對比2021年中央一號文件提出的“穩定大豆生產，多措并舉發展油菜、花生等油料作物”任務，2022年中央一號文件指出“全力抓好糧食生產和重要農產品供給”，“大力實施大豆和油料產能提升工程”，體現了我國發展大豆產業的政策連續性，也明確了發展大豆生產的針對性舉措。圍繞提升大豆產量的面積和單產兩個決定因素，提出如下建議。

第一，保持發展大豆的戰略定力，持續推進大豆振興計劃實施。根據“擴面、增產、提質、綠色”的目標，實施區域化布局，強化科技支撐，推進大豆產業振興，切忌反復。加快發展大豆產業，既要加快提高大豆產量也要注重提升品質，既要發展高蛋白大豆又要兼顧高油需求，既要著力穩定提升大豆產能又要保持適度進口還要考慮適當出口，確保我國大豆生產、貿易、供需的有效銜接，確保大豆市場穩定。

第二，調結構、擴面積、保產能。要抓緊落實2022年中央一號文件，一方面加大耕地輪作補貼和產油大縣獎勵力度，集中支持適宜區域、重點品種、經營服務主體；另一方面，在黃淮海、西北、西南地區積極推廣玉米大豆帶狀復合種植，在東北地區開展糧豆輪作恢復大豆種植面積，在黑龍江省部分地下水超采區、寒地井灌稻區推進水改旱、稻改豆試點；此外，開展鹽堿地種植大豆示范。基于滿足基本需要和實際可能出發，我國大豆播種面積近期可達到1.5億畝以上，2022年總產達到并超過2000萬噸（平均畝產135公斤左右），大豆自給率超過20%。到2025年，在持續穩定1.5億畝以上播種面積的基礎上，主要依靠提高單產水平把國產大豆穩步提高到2300萬噸以上，進一步增加大豆自給率。

第三，科技先行、突出創新，強化支撐、內生發展。一是加快優質高產大豆品種選育，提升單產水平，縮小與世界大豆主產國單產差距，到2025年力爭達到并超過150公斤/畝。主要是加大大豆科研投入，改善科研條件，促進聯合攻關，注重成果應用，兌現大豆良種選育后獎勵政策。二是通過大豆產業合作的組織創新，實現專業化種植、集約化管理、產業化經營，提高大豆產業鏈價值鏈的內生增值效應，增加豆農收入。三是強化合規補貼，合理保障豆農收益。充分利用WTO農業規則，給予豆農和大豆產業發展更多補貼，在穩定生產者補貼的基礎上，對大豆生產服務補貼、大豆良種補貼，同時落實大豆全成本保險及種植收入保險主產省和生產大縣全覆蓋，充分調動豆農種植大豆的積極性。

第四，多渠道拓寬大豆供應來源。在鞏固和改善美國、巴西、阿根廷等主要大豆進口來源穩定性的同時，積極推進戰略性農業國際合作，多方增加進口大豆，務實穩步推動農業走出去，促進建立多元穩定可靠的進口渠道，推進大豆進口市場多元化。