南方財(cái)經(jīng)全媒體 鄭嘉意 實(shí)習(xí)生 侯建熙 常倩溦

6月27日，重慶銀保監(jiān)局發(fā)布行政許可信息，已籌建4個(gè)月的瑞華健康重慶分公司正式獲批開(kāi)業(yè)。

(資料圖片僅供參考)

雖然一季度保險(xiǎn)業(yè)收入整體承壓，但仍有大量保險(xiǎn)公司積極擴(kuò)張業(yè)務(wù)，籌建分支機(jī)構(gòu)。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)如瑞華健康重慶一樣獲批設(shè)立及籌建的保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)共有421家。其中，共有財(cái)險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)312家、人身險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)84家、農(nóng)業(yè)險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)17家，以及健康、養(yǎng)老保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)7家。

從地域分布看，新一線城市及非一線城市已取代一線城市成為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的主要擴(kuò)展對(duì)象。統(tǒng)計(jì)信息顯示，2022年一線城市獲批新增機(jī)構(gòu)數(shù)量?jī)H為6家，新一線城市為23家，非一線城市新增分支機(jī)構(gòu)數(shù)量則為392家。

從增設(shè)主體看，中小型保險(xiǎn)公司、農(nóng)業(yè)險(xiǎn)公司及康養(yǎng)類(lèi)保險(xiǎn)公司均有擴(kuò)張。其中，年內(nèi)共有17家農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)獲批增設(shè)，其中包括15家支公司及2家營(yíng)銷(xiāo)部；7家健康及養(yǎng)老保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)獲批增設(shè)，主要位于北京、湖北、湖南、江蘇等地。

加碼新一線及非一線城市

隨著一線城市保險(xiǎn)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)、完善，各保險(xiǎn)公司開(kāi)始調(diào)整策略，對(duì)于潛在用戶(hù)的“增量”挖掘由曾經(jīng)的一線城市，轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的新一線及人口數(shù)量大、市場(chǎng)尚未飽和的非一線城市。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道不完全統(tǒng)計(jì)，2022年一線城市獲批新增機(jī)構(gòu)數(shù)量?jī)H為6家，新一線城市為23家，非一線城市新增分支機(jī)構(gòu)數(shù)量則為392家。

從分支機(jī)構(gòu)設(shè)置看，在獲批設(shè)立及籌建的28家一級(jí)分公司中，僅有招商局仁和人壽北京分公司、人保養(yǎng)老北京分公司2家來(lái)自一線城市，其余6家來(lái)自新一線城市、20家來(lái)自非一線城市；從地域分布看，四個(gè)一線城市中，僅有北京獲批新增4家保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)、上海及深圳各新建1家，廣州無(wú)新建機(jī)構(gòu)，新一線城市中，則有重慶獲批新建分支機(jī)構(gòu)4家，成都及武漢3家，蘇州、寧波、天津及杭州各2家，合肥、鄭州、青島、西安、合肥各1家。

不止如此，數(shù)據(jù)顯示，不同規(guī)模的保險(xiǎn)公司在新一線及非一線城市的布局選擇上同樣存在分化。現(xiàn)階段，中小型保險(xiǎn)公司在選址上更青睞經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展、人口購(gòu)買(mǎi)力強(qiáng)的新一線城市；大型保險(xiǎn)公司在分支機(jī)構(gòu)選址上則更傾向于人口基數(shù)大、保費(fèi)潛力尚未得到完全開(kāi)發(fā)的非一線城市。

若將財(cái)險(xiǎn)“老三家” （太保產(chǎn)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)）及壽險(xiǎn)“老七家” （平安人壽、中國(guó)人壽(601628)、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)(601336)、泰康人壽、人保壽險(xiǎn)、太平人壽）視為大型保險(xiǎn)公司，其余為中小型公司，則新一線城市新增的23家保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)中，僅有3家來(lái)自大型保險(xiǎn)公司，占比8.7%。而在布局于非一線城市的237家支公司中，則有101家來(lái)自大型保險(xiǎn)公司，其余136家來(lái)自中小型保險(xiǎn)公司，大型保險(xiǎn)公司占比42.6%。

相較新一線城市，大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)緣何更青睞非一線城市？

一方面，許多非一線城市保險(xiǎn)市場(chǎng)尚未得到完全開(kāi)發(fā)，人口多、潛力大、發(fā)展空間優(yōu)良。

另一方面，相較中小型保險(xiǎn)公司，部分大型保險(xiǎn)公司已提早完成了新一線城市保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)的布局，由積極擴(kuò)張的“增量”階段，轉(zhuǎn)入精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的“存量”階段。

以新一線城市青島的保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展為例。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，青島監(jiān)管局于2019年、2020年及2021年分別發(fā)布籌建及設(shè)立保險(xiǎn)公司行政許可23張、15張及10張。其中，2019年增設(shè)機(jī)構(gòu)超半數(shù)隸屬大型保險(xiǎn)公司，如人保產(chǎn)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)及國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)中中心支公司及營(yíng)銷(xiāo)部；2020及2021年增設(shè)機(jī)構(gòu)則以中小型保險(xiǎn)公司為主，其中包括中路財(cái)險(xiǎn)、德華安顧人壽、中德安聯(lián)人壽、泰山財(cái)險(xiǎn)及紫金財(cái)險(xiǎn)等。

布局“康養(yǎng)”生態(tài)鏈

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，保險(xiǎn)公司在“康養(yǎng)”方面總體呈擴(kuò)張趨勢(shì)，年內(nèi)共有7家健康及養(yǎng)老保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)增設(shè)，僅1家遭遇撤銷(xiāo)。

從地域來(lái)看，上述7家機(jī)構(gòu)分別位于北京、湖北、湖南、江蘇、四川、重慶。其中，既有成立已久、布局廣闊的“老牌”養(yǎng)老保險(xiǎn)公司對(duì)社區(qū)、產(chǎn)品、服務(wù)生態(tài)鏈的完善，也有新機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張。如“老牌”養(yǎng)老保險(xiǎn)公司泰康養(yǎng)老年內(nèi)就曾在湖北宜昌、湖南株洲及江蘇南通分別設(shè)立支公司，完善周邊養(yǎng)老布局。

官方信息顯示，此前，截至2021年末，泰康養(yǎng)老在全國(guó)開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)79家，包括34家分公司、32家中心支公司、12 家支公司和1家營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部。在此次增設(shè)機(jī)構(gòu)的湖北、湖南及江蘇地區(qū)，泰康養(yǎng)老已在荊州、湘潭、衡陽(yáng)、蘇州、徐州、揚(yáng)州、無(wú)錫等多地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，且在湖北武漢、湖南長(zhǎng)沙、江蘇蘇州及杭州均設(shè)有“泰康之家”養(yǎng)老社區(qū)。此次增設(shè)宜昌、株洲及南通三家支公司，或有助于泰康養(yǎng)老深度挖掘及服務(wù)老齡用戶(hù)，完善社區(qū)周邊地區(qū)養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)生態(tài)，構(gòu)建完整“康養(yǎng)”生態(tài)鏈。

除泰康養(yǎng)老外，另有人保養(yǎng)老增設(shè)首家分公司——北京分公司，太平養(yǎng)老增設(shè)宜賓中心支公司、平安健康增設(shè)襄陽(yáng)中心支公司，以及瑞華健康增設(shè)重慶分公司。

增設(shè)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)

隨著我國(guó)“三農(nóng)”工作推進(jìn)，“數(shù)字鄉(xiāng)村”概念的提出，農(nóng)險(xiǎn)作為分散農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要手段開(kāi)始受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注。

《科技助力農(nóng)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展白皮書(shū)（2022）》指出，2021年，我國(guó)農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為965.18億元，同比增長(zhǎng)18.4%，已連續(xù)兩年保持全球農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入第一大國(guó)的地位；據(jù)測(cè)算，2025年，我國(guó)農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)有望超過(guò)1600億元，成為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司第二大非車(chē)險(xiǎn)險(xiǎn)種。

不止保費(fèi)收入，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)我國(guó)已有17家農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)獲批增設(shè)，其中包括15家支公司及2家營(yíng)銷(xiāo)部，主要分布在黑龍江、河南、安徽、浙江、內(nèi)蒙古等農(nóng)業(yè)及牧業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)。

從增設(shè)機(jī)構(gòu)主體看，中原農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)及國(guó)元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)兩家公司設(shè)立及籌建分支機(jī)構(gòu)最多，分別為6家及5家。其中，中原農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)布局較為集中，在內(nèi)蒙古及黑龍江兩地分別增設(shè)分支機(jī)構(gòu)3家；國(guó)元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)則在貴州、安徽、湖北三地增設(shè)機(jī)構(gòu)1家，河南增設(shè)機(jī)構(gòu)2家。

公開(kāi)信息顯示，上述地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量均領(lǐng)先全國(guó)，農(nóng)業(yè)險(xiǎn)市場(chǎng)廣闊。