風(fēng)高浪急的2022年已經(jīng)過去，但它蕩起的余波仍在。2023年保險(xiǎn)業(yè)迎來“最差開門紅”，上市公司1月保費(fèi)收入中有5家同比下降。

結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)綜合來看，放大參考系，更能發(fā)現(xiàn)變化中的特點(diǎn)和趨勢(shì)。因此，“慧保天下”統(tǒng)計(jì)了2022年各省市自治區(qū)GDP與保費(fèi)增長(zhǎng)情況，以及各省市自治區(qū)GDP在2023年的增長(zhǎng)目標(biāo)，并試圖通過這些數(shù)據(jù)，為保險(xiǎn)公司擬定策略，提供一些反直覺的參考。

【資料圖】

整體來看，2022年保費(fèi)增速依然跑贏GDP增速，且各地整體保費(fèi)收入與其GDP體量密切相關(guān)，GDP最高的4個(gè)省市自治區(qū)合計(jì)貢獻(xiàn)全國(guó)1/3的保費(fèi)。

具體到各個(gè)省市自治區(qū)，則差異頗大，納入統(tǒng)計(jì)的31個(gè)省市自治區(qū)中，14個(gè)都出現(xiàn)了保費(fèi)增速跑輸GDP增速的情況，占比高達(dá)45%，且其中5個(gè)經(jīng)濟(jì)體量較小的地區(qū)甚至出現(xiàn)了保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)的情況。

這些情況都顯示，保險(xiǎn)業(yè)的“馬太效應(yīng)”不僅僅存在于市場(chǎng)主體之間，也存在于不同地區(qū)之間，這給正在轉(zhuǎn)型中的行業(yè)提供了警示：不同區(qū)域市場(chǎng)差異巨大，或許有必要采用不同的發(fā)展模式。例如，傳統(tǒng)的人海戰(zhàn)術(shù)在北上廣深的高學(xué)歷、高素質(zhì)人才集中的區(qū)域已經(jīng)沒有生存空間，但在其他下沉市場(chǎng)呢，還有沒有生存空間？

同樣值得注意的是，面向2023年，各地都制定了雄心勃勃的GDP增長(zhǎng)目標(biāo)，多在6%-7%之間，這無疑也給常常能跑贏GDP的保險(xiǎn)業(yè)提出了更高的要求。

注：本文保費(fèi)數(shù)據(jù)來源于銀保監(jiān)會(huì)以及各銀保監(jiān)局官網(wǎng)，統(tǒng)計(jì)口徑為人身險(xiǎn)公司、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況。其中，貴州、重慶、青島三省市因未公布公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，以人身險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)收入數(shù)據(jù)替代；四川、河南二省尚未披露2022年詳細(xì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，在詳細(xì)分類中二者數(shù)據(jù)未納入統(tǒng)計(jì)；此外，五個(gè)計(jì)劃單列市分別歸入所在省份。

表1 各省市自治區(qū)2022年GDP、保費(fèi)增速對(duì)比，及2023年GDP增長(zhǎng)預(yù)期

01

保費(fèi)收入增速整體跑贏GDP增速，14個(gè)地區(qū)跑輸

總體來看，2022年，我國(guó)GDP為121.02萬億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)3.0%。較之2021年同比增長(zhǎng)8.4%有明顯回落。

相比較而言，保險(xiǎn)業(yè)的成績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)更為正面一些。2022年保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4.7萬億元，同比增長(zhǎng)4.58%。

具體而言，這種增長(zhǎng)主要得益于財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，2022年，全國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1.49萬億元，同比增速高達(dá)8.76%，而人身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3.21萬億元，同比增長(zhǎng)2.78%，低于行業(yè)整體增速。

從31個(gè)納入統(tǒng)計(jì)的省市自治區(qū)GDP增速、保費(fèi)增速對(duì)比來看，不同地區(qū)差異較大，14個(gè)省市自治區(qū)保費(fèi)增速甚至低于GDP增速，具體包括河南、湖北、安徽、河北、重慶、山西、內(nèi)蒙古、新疆、黑龍江、吉林、甘肅、寧夏、青海、西藏。

其中，新疆（-0.64%）、黑龍江（-1.31%）、吉林（-1.97%）、青海（-0.46%）、西藏（-1.35%）五地保費(fèi)收入甚至是負(fù)增長(zhǎng)。

02

保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展與各地經(jīng)濟(jì)水平顯著正相關(guān)，北京反差最大，GDP排第13，保費(fèi)排第5

從各個(gè)省份的表現(xiàn)來看，保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展與各地經(jīng)濟(jì)水平緊密相關(guān)，經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的地區(qū)，保費(fèi)規(guī)模也越大。

2022年GDP排名前四的廣東、江蘇、山東、浙江，也是2022年保費(fèi)收入最多的四個(gè)省。

保費(fèi)收入最低的五個(gè)省，分別是西藏、青海、海南、寧夏、甘肅，而這五個(gè)省2022年的GDP也排在全國(guó)后五名。

差異比較大的是北京，2022年其GDP總量4.16萬億元，排在全國(guó)第13位，同期其保費(fèi)總量2758.49億元，排名全國(guó)第5。且在相對(duì)較高的基數(shù)上，北京市保險(xiǎn)業(yè)在2022年仍實(shí)現(xiàn)了高達(dá)9.16%的同比增速，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，在納入統(tǒng)計(jì)的31個(gè)省市自治區(qū)中，增速僅次于浙江?。ê瑢幉ǎ┑?.41%。

值得注意的是，北京地區(qū)保險(xiǎn)密度人均1.26萬元，長(zhǎng)期保持全國(guó)第一。這一方面與北京市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人均收入較高有關(guān)，另一方面，也與北京是全國(guó)保險(xiǎn)公司總部最集中的城市有關(guān)。

03

廣東、江蘇、山東、浙江四省貢獻(xiàn)全國(guó)1/3保費(fèi)

從各地的數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，不同省市的保費(fèi)貢獻(xiàn)差異巨大。

2022年GDP排名前四的廣東、江蘇、山東、浙江，也是2022年保費(fèi)收入最多的四個(gè)省。這四個(gè)省的保費(fèi)收入就占據(jù)全國(guó)了三分之一還要多，占比達(dá)到了35.67%，同期，四省各自GDP占比都在5%以上，合計(jì)起來，在全國(guó)GDP中的占比則高達(dá)34.47%，略低于保費(fèi)占比。

具體來看，廣東和江蘇為兩個(gè)GDP超10萬億的經(jīng)濟(jì)大省，山東與浙江分別在8萬億、7萬億的陣營(yíng)。而對(duì)應(yīng)的，保費(fèi)方面，他們也分成了不同的等級(jí)，廣東、江蘇、山東、浙江2022年原保費(fèi)收入分別為5894.16億元、4317.72億元、3410.31億元、3129.1億元。

04

2022年全國(guó)保險(xiǎn)深度創(chuàng)新低，密度創(chuàng)新高，北京保險(xiǎn)密度1.26萬元領(lǐng)跑全國(guó)

結(jié)合GDP、保費(fèi)收入以及人口等數(shù)據(jù)，可以計(jì)算出我國(guó)2022年的保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度，分別為3.88%和3326元/人。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年保險(xiǎn)深度為近七年來最低，但同時(shí)，全國(guó)保險(xiǎn)密度達(dá)到近十年來的最高值。

從各地的表現(xiàn)來看，保險(xiǎn)密度與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度也呈顯著正相關(guān)。具體來看，北京地區(qū)保險(xiǎn)密度人均1.26萬元，繼續(xù)保持全國(guó)第一。北京、上海、江蘇等8個(gè)地區(qū)保險(xiǎn)密度超全國(guó)平均水平，甘肅、貴州等7個(gè)地區(qū)保險(xiǎn)密度不足2000元，尚不足北京市的“零頭”。

05

區(qū)域之間保險(xiǎn)業(yè)馬太效應(yīng)加強(qiáng)，險(xiǎn)企發(fā)展策略或應(yīng)相應(yīng)調(diào)整

2022年，保費(fèi)增長(zhǎng)出現(xiàn)明顯的分化，更顯眼的，是馬太效應(yīng)的增強(qiáng)，以及發(fā)展的不均衡。

從數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)的意義上來講，基數(shù)更小，增速往往會(huì)更快。但現(xiàn)在看來，保險(xiǎn)深度基數(shù)較高省份保費(fèi)增速要遠(yuǎn)大于保險(xiǎn)基數(shù)較低的省份。

先看總體情況，2022年21省市自治區(qū)保費(fèi)收入增速低于全國(guó)水平4.58%，10省市超過，其中，有9省市超過5%，分別是云南、廣東、福建、上海、江蘇、江西、湖南、北京、浙江，這其中還有2省市超過9%，分別是北京和浙江為9.16%、9.42%。

而低于全國(guó)水平的21個(gè)省市自治區(qū)中，還有5省、自治區(qū)更出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，主要分別在東北、西北兩個(gè)區(qū)域。

同時(shí)，保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展不均衡的情況較全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也更為突出。2022年GDP全國(guó)平均水平在各地GDP增速大排名中處于中間第16位，而保費(fèi)平均增速卻在各地保費(fèi)增速大排名中位于第22位，已經(jīng)屬于靠后位置。這也就是說，落后地區(qū)正變得更加落后。

廣東、江蘇、山東、浙江長(zhǎng)期霸占龍頭的保費(fèi)重鎮(zhèn)，依然有著高速增長(zhǎng)，反而西藏、青海等小基數(shù)的省份增長(zhǎng)不足。這對(duì)于保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)策略來講，或許也有一定指導(dǎo)意義——不同地區(qū)或許應(yīng)該采用不同的發(fā)展策略。

06

人身險(xiǎn)整體跑輸GDP，北京、上海等超一線城市表現(xiàn)喜人

2022年，對(duì)于還深陷泥潭的人身險(xiǎn)業(yè)來說，或許不算特別滿意的一年?？傮w來看，2022年全年，人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入32091億元，同比增長(zhǎng)2.8%；賠付支出6407億元，同比下降5.23%。人身險(xiǎn)增長(zhǎng)跑輸GDP。

雖然人身險(xiǎn)整體增幅與GDP增長(zhǎng)較為接近，對(duì)于每個(gè)省份來講，差異巨大。

整體來看，2022年，有21個(gè)省人身險(xiǎn)增長(zhǎng)跑輸當(dāng)?shù)谿DP增長(zhǎng)，其中，17個(gè)省人身險(xiǎn)增速不及GDP的一半，甚至有的不及三分之一。安徽、河北、山西、內(nèi)蒙古、貴州、新疆、黑龍江、甘肅、寧夏、青海、西藏11個(gè)省區(qū)更是在GDP正增長(zhǎng)之下，人身險(xiǎn)反而為負(fù)增長(zhǎng)。

但其中，也有表現(xiàn)較好的，主要是北上廣深等一線大城市。比如，北京在2022年實(shí)現(xiàn)人身險(xiǎn)最高增速10.92%，比GDP增速0.7%高出15倍之多；上海更是在GDP負(fù)增長(zhǎng)0.2%的情況下，人身險(xiǎn)保費(fèi)逆勢(shì)增長(zhǎng)7.03%。

07

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增速將近GDP增速3倍，新疆、天津、青海、西藏四省區(qū)保費(fèi)增速跑輸GDP

2022年，在疫情影響等多方面因素影響下，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)綜合成本率下降，盈利改善，迎來了極其高光的一年。2022年全年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入1.49萬億元，同比增長(zhǎng)8.7%；賠付支出9078億元，同比增長(zhǎng)2.6%。

從直觀數(shù)據(jù)來看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)2022年的保費(fèi)增速不僅高于保險(xiǎn)業(yè)整體水平（4.58%），甚至將近GDP增速（3%）的3倍。

具體來看，保費(fèi)收入增速是當(dāng)?shù)谿DP增速的2-5倍，是2022年各省的一個(gè)基本情況。除了福建、云南二省保費(fèi)增速與當(dāng)?shù)谿DP增速基本持平，山西、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏四省區(qū)保費(fèi)增速均為當(dāng)?shù)谿DP增速的2倍左右。

但在整體向好的形勢(shì)中，也有幾個(gè)需要特別注意的點(diǎn)，新疆、天津、青海、西藏四省區(qū)2022年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增速大幅跑輸GDP增速，其中，天津和西藏甚至還是負(fù)增長(zhǎng)的情況。

展望2023年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)又能否在各地區(qū)高增長(zhǎng)目標(biāo)下，謀求更大的發(fā)展呢？行業(yè)共同看法是，或許能延續(xù)2022年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但需要花費(fèi)更多的努力。

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