文|三藏

在經歷了2022年的保費增速回暖與利潤高光后，2023年的車險市場迎來大考——

一方面，人們出行生活回歸常態之后，車險出險率必將回歸常態，極低的出險率不復存在；

(資料圖片僅供參考)

另一方面，車險綜改進一步深化預期下，市場究竟會出現怎樣的改變還有待觀察。

所以，能否在2023年延續保費增長態勢，實現持續盈利，能否繼續為非車險發展提供時間與空間，考驗著每一家市場主體，也考驗著整個車險行業。

一些險企在一開年也調整了高管人員。或許新人會帶來新思路新打法，而車險這個局部市場將迎來新的格局。

那么，開年首月戰績如何？讓我們看看2023年1月的車險市場——

負增長0.2%

頭部疲軟，第二梯隊跑贏大盤

新年首月，或許一定程度上受兔年春節長假影響，上一年相對強勁的發展勢頭未能延續，行業車險保費增長的態勢被 “暫停”。但保費負增長的幅度也并不大，僅為-0.2%。

開年份額競奪中，第一梯隊整體略顯疲軟。這與一段時間以來車險市場保費份額向頭部公司集中的態勢不同，以人保、平安、太保為首的老三家，并沒有全部延續增速領跑行業的狀況——

僅人保實現了車險保費的正增長，增速為0.2%，略微跑贏行業；平安和太保均出現車險保費的負增長，市場份額有所下降。

而排名老三家之后的國壽財與中華聯合，也呈現負增長態勢。

也就是說，開年首月行業車險規模排名前5的公司中，有4家都出現了負增長。

與此同時，排名6-9的公司卻表現出了強勁的增長態勢。其中，太平財險更是實現了在市場第一、二軍團中的領跑，增速超過5%。

太平所在這一梯隊以整體3.1%的正增速，笑傲頭肩部市場。

往昔的市場前十，天安增速則前十墊底。

車險保費規模排名第10位的天安財險，以-7.1%的增速，成為了財險市場前十名中唯一一個負增長超過5%的公司。

腰部公司戰況

依舊是競奪最激烈之地

相比頭肩部市場更為平穩的發展狀態，腰部市場的保費規模體量雖然小了很多，整體份額只占5%左右，但卻是車險保費爭奪最為激烈的戰場。

其中，車險規模排名11-13的公司，均實現了車險保費的正增長，這一梯隊平均增速高達17.1%。

排名第18-21的公司，增速更為迅猛，除長安責任外，其余公司增速均超過了20%，使得這一梯隊整體增速達到了21.0%。

但是，在這兩個梯隊之間包夾的14-17名的4家公司，全部出現車險保費的負增長，整體負增幅度更是達到了-10.5%。

這種多個公司階梯式、抱團式的車險發展結構，疊加規模越小、增速波動越大狀態，令車險行業發展呈現一種魚骨狀交錯對稱的格局。

特別是行業排名20名以外的公司：

雖然也存在一些在保費增速變化幅度上更為明顯的公司，但并沒與其相鄰公司在梯隊上呈現出一種機構抱團式的發展結構。

這種現象的出現，會不會預示這2023年車險市場，或將出現腰部市場車險梯隊的集體翻牌？

新車市場慘淡

這乃行業負增長的主因

至于1月行業車險保費為何負增長，頭部公司為何表現更為低迷？

根源在新車。

首先，汽車市場產銷大幅下滑。

據中汽協數據，2023年1月，汽車市場產銷量環比、同比均呈現兩位數下滑。

其中，汽車產銷分別完成159.4萬輛和164.9萬輛，環比分別下降33.1%和35.5%，同比分別下降34.3%和35%。

具體到乘用車與商用車，兩者產銷量均不理想。

乘用車產銷分別完成139.7萬輛和146.9萬輛，同比均下降32.9%。

商用車產銷分別完成19.7萬輛和18萬輛，同比分別下降43.1%和47.7%。

至于新能源車，新能源汽車的產銷分別完成42.5萬輛和40.8萬輛，同比情況略好于燃油車，但依然產銷量負增長，同比分別下降6.9%和6.3%。

其次，新車投保數量、保費額雙雙下降。

新車市場超過30%的產銷量負增長，直接導致保險市場新車投保數量的負增長。新車少，新車保費自然少。

一月份，新車投保數量負增長接近40%，保費負增長幅度為37.8%。

共計85億元的新車保費規模，難以彌補去年新車轉入續保后，由于無出險系數的浮動而產生的136億元的保費下浮缺口。

最后，車均的保費下降也是一大原因。

不僅如此，細分構成可以看到，汽車銷量下滑中：

一方面，車均保費較高的商用車產銷量的下滑幅度，相較乘用車更為明顯；

另一方面，車均保費是傳統燃油車1.8倍的新能源新車，同樣出現了負增長，并沒有發揮出帶動車均保費提高的作用。所以，車均保費，不可避免的整體下滑。

新車數量與車均保費的雙降，很大程度上共同導致了行業車險保費的負增長。希望隨著春節長假過后，車市的回暖，車險行業重回正增長狀態。

營業用車負增明顯

私家車與非營業用車受影響不大

另一個能夠表明車險未來保費回暖可期的，是營業用車與非營業用車的細分對比。

下圖可以看到，雖然1月汽車產銷量下滑幅度超過30%，但實際上私家車和非營業用車的車險保費卻維持了正增長。

下滑規模最大的，實為營業貨車和營業客車。

但放眼全年，隨著社會總物流運輸量恢復提升、旅游業逐步回暖，營用車市場回暖是可以預見的。

需要關注的是，車險行業能否給予營運車市場更大的包容性，特別是車險綜改進一步深化之后，此類業務是否會因車均保費提高而使得市場擴量，還是因價格過高而不再流向保險市場。

這將是營運車市場保費能否回暖的關鍵。

后記

保費返還，是個不確定因素

事實上，在國際市場，由于疫情對出行的影響，許多歐美保險公司都進行了相應的車險保費返還，特別是UBI車險公司，自主返還保費的意愿更強。

至于國內，在湖北、上海兩地，行業也都推行過相關的車險保費減免或延期舉措。

那2023年，在疊加車險綜改深化的形勢下，車險行業是否還會獨立推行車險保費減免或延期政策呢？

如果財險公司能夠主動進行車險保費減免，或許能帶動行業整體品牌效應的提升。但“保險增量、風險減量”恐怕容不得車險保費驟降。

畢竟，如果由此導致行業風險加劇，這個責任誰都擔不起。

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